数据来源:Wind、ESG报告,时代商学院整理
平均人员规模近10万人,员工流失率同比有所改善
如图表2所示,截至2023年底,中国14家上市车企中员工数量最多的企业为比亚迪,超过70万人;其次为上汽集团(600104.SH),超过20万人;人员规模最少的是海马汽车(000572.SZ),仅2015人。
图表2:2023年14家上市车企员工数量与营收规模情况
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从图表2可以看出,车企的员工数量与营收规模关联性较强。2023年,上汽集团的营收最高,比亚迪次之,分别为7397.41亿元、6029.50亿元;海马汽车的营收最低,仅为25.51亿元。
截至2023年底,中国14家上市车企的员工总数约为134万人,平均每家车企的员工数量为9.57万人,接近10万人,是同期A股上市公司平均员工规模(约5700人)的17倍。
庞大的人员规模,对车企的组织管理能力也是一种考验。那么,各家车企的员工流失率表现如何?
如图表3所示,2023年,14家上市车企中有10家公布了员工流失率,平均值为14.4%,同比降低了1.81个百分点。其中,北京汽车(01958.HK)、比亚迪的表现最好,其员工流失率均不足3%,且均呈下降态势,同比分别下降0.87个百分点、0.04个百分点。
图表3:2023年14家上市车企员工流失率与净利润情况
数据来源:Wind、ESG报告,时代商学院整理
人均年薪超20万元,理想汽车接近同行的2倍
值得注意的是,虽然造车新势力企业盈利能力尚不稳定、员工流失率较高,但其薪酬待遇却在上市车企中名列前茅。
如图表4所示,2023年,公布员工薪酬待遇的上市车企有12家,人均薪酬的均值为23.43万元,中位数为20.47万元。
具体来看,理想汽车-W(02015.HK)的人均薪酬最高,达44.76万元,是同行人均薪酬的1.91倍;零跑汽车(09863.HK)、北汽蓝谷(600733.SH)紧随其后,人均薪酬分别为37.35万元、36.81万元。值得注意的是,以上三家车企的主营业务均为新能源汽车的研发、生产和销售。
中汽协数据显示,2023年,我国新能源汽车市场占有率达到31.6%。政策鼓励和市场需求快速释放之下,新能源汽车企业对人才的竞争日益激烈,导致薪酬待遇水涨船高,造车新势力企业为争夺市场份额,更是“重金求才”。
2023年,在公布人员薪酬待遇的12家上市车企中,有9家企业的人均年薪进一步提升,占比在四分之三。
图表4:2023年14家上市车企员工与高管薪酬情况
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与新能源汽车相比,比亚迪、广汽集团(601238.SH)、吉利汽车等老牌车企的人均年薪则排在末位,2023年分别为12.83万元、14.69万元、17.23万元。
但在高管薪酬待遇方面,老牌车企则断档领先。如图表4所示,2023年,比亚迪、吉利汽车、上汽集团金额前三的高管(包含总裁、总经理、董秘、财务总监等)薪酬合计分别为3777万元、2491.9万元、1210.51万元,在公布该项数据的11家上市车企中排名前三。