一根大阳线，千军万马来相见。自7月15日以来，A股大盘已经萎靡多日，科创50更是来了一波七连跌，在量化基金大行其道的今天，A股的交易量萎缩的不成样子，可以说，人气跌进了冰点。在这种情况下，万众瞩目的政治局会议如期召开，会议结果让人眼前一亮，很多新提法颇为令人期待，比如，活跃资本市场，提振投资者信心就是一个亮点，昨晚离岸市场A50暴力拉涨，今天果然高开，令人欣喜的是，在证券、房地产、白酒等大板块带领下，A股全天高开高走，尤其证券，那是相当给力，$东方财富(SZ300059)$ 出金风头，$中信证券(SH600030)$ 大象起舞，券商一起，大盘不会差，两市成交量相对昨天暴增近50%，达到近9500亿元的水平，可以说，A股的政策底已经出来了。当然，今天大涨的主要都是受昨晚会议文件刺激的板块，并非今年开年以来的主线板块，AI板块总体随盘上涨，并非今天的主角，因此，今天的大涨固然可喜，但是接下来主线板块的表现才是大家赚钱的根本。鉴于中国好前妻们的骚操作，我预计虽然AI板块志存高远，但是这波调整没有那么快结束，还需要个把月时间消化整理，因此，在此之前，恐怕泛消费类题材应该有所表现，比如食品饮料、传媒影视、家电、汽车，当然要想复苏2021年前两年的茅台行情不太可能了，不过吃两口肉应该问题不大。