机构观点上,搞了个新名词,叫“科特估”,说支持科技行业也是资本市场的一大使命,称当前国内信用周期底部之时,“新质生产力”亟需大量融资,而“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域,从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑;再一个,集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%,增幅位列第二,仅次于船舶,也是行业复苏的一大验证,总之,炒作起来,啥都是做多理由。
除了半导体走趋势外,不受大多数人关注,比较小众的商业航天也在走趋势,可以重点关注一下,接下来是华为6月21-6月23日举办华为开发者大会,届时有纯血鸿蒙/盘古大模型5.0等。
总之,6月中下旬,如果市场还有结构性行情,可继续重点留意下科技方向的分支动态。