$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $东方电缆(SH603606)$

我在隆基上曾经赚了几倍，很快收手，将仓位转移到东方电缆，又赚了几倍，目前还持有一些仓位。

背后的逻辑:光伏是个重资产、技术更新非常快的行业，隔几年就产生富豪，再破产。比如无锡尚德，新技术出现，老技术的重资产投资全部报废，最终走向破产。所以投资的窗口期只有几年，当新技术出现的时候，押注一个新技术企业，翻个几倍然后走人，是正确的操作。

光伏这波下跌，有些狠，也在意料之中，老的那些企业没啥投资价值了，要押注个别在新技术上取得突破的企业，翻个几倍走人。

海缆不一样，海缆的资产不重，技术更新也不快，新技术是渐进性的，不是颠覆性的，这个技术特点决定了，可投资的周期非常长，冠军可以持续下去，不像光伏一样，各领风骚三两年。