2016-04-18 05:12
学习过去~透视未来。
学习过去~透视未来。
【天赐材料估值】非常值得学习!
请教下:假设7.5-5.5=2 扣税2*0.85=1.7万。为什么不是2/1.17*0.85?
查得天赐材料15年电解液销量超过14000吨,则15年单价低于3.24万每吨根据您帖子中方法推算二季度净利超1.7亿,上半年超2.4亿。
我认为对这个研报有几点疑问请教下:
1、电解液的价格是逐步递增的。如果1季度按照是5.5,到2季度直接6.5的话这个估算是断层的。互动易上天赐在2月末3月初就说已经涨价了。按照价格维持时间的话,2季度大概率还是3月初的价钱。比如像国轩客户。所以如果1季度7000万的话,2季度大概率到不了1.3亿。1-1.1亿的可能性较大。
2、目前6f,电解液,碳酸锂基本维持高位,价格已维持平稳上涨有限。(参照生意社),2季度的盈利大概率可以映射并推算出全年的盈利水平。目前各券商研报的EPS大概估算16年在2-2.5。和多氟多预测差不多的。
看到天赐上了杀猪榜,我有点方了
老高提供的思路是从实业景气度角度来观察、买入、抛出股票,需要从前瞻性、趋势性入手,成熟中后期离开,没有扎实的实业实践经验是不行的,其次才是结合市场股票特性做出买卖调整依据,这是很难复制的,当然老高智商高,不愧华为出来的。
看了让人着实很生气,怎么还有人对高老说三道四了?如果您觉得高老的东西不好您可以过滤,飘过都可以啊。再说了高老没义务对大家给予这么多的。我们更没权利去要求高老做什么。如果您实在看不下去,您也可以给大伙提供无私的且又有责任心资料啊。