现阶段来看信创产业的基本面还相对比较薄弱,既有疫情的影响,也有相关公司在新业务拓展中产生的收入和支出错配等原因。所以目前市场上看好信创的主要逻辑不在于当下的业绩,而是对政策支撑下未来几年增长的预期。在政策推动下信创板块有望成为投资主线!@ETF和LOF圈
#信创概念继续走强,多股冲高# #信创概念继续走强,多股冲高# 看好信创板块的投资价值,在经济数字化转型的道路上,信创是非常重要的基础设施建设,也是未来提升生产效率的一条必由之路。目前信创产业也存在一定的“卡脖子”问题。为了解决最终的安全问题,信创产业会受到国家政策的大力支持。
现阶段来看信创产业的基本面还相对比较薄弱,既有疫情的影响,也有相关公司在新业务拓展中产生的收入和支出错配等原因。所以目前市场上看好信创的主要逻辑不在于当下的业绩,而是对政策支撑下未来几年增长的预期。在政策推动下信创板块有望成为投资主线!@ETF和LOF圈
#信创概念继续走强,多股冲高# 看好信创板块
我国当前需要重点发展的信创产业,主包含:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部件制造;上游-芯片等制造。自下而上挑选赛道大致为:成长赛道:半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等;概念赛道(引领技术):元宇宙、储能、元计算通信等及相关产业链。
#信创概念继续走强,多股冲高# 信创元年,目前行业信创建设正如火如荼。底层操作系统、工业及基础软件等信创产业关联公司或可享受行业信创发展带来的市场空间扩大及政策推动的红利,业绩增长可期。
在相关政策推动下,信创将延续高景气度,面向各行各业蓬勃发展;央行提供相应资金支持,能够加速部分行业的国产替代进程,信创产业有望向更大范围铺开。
#信创概念继续走强,多股冲高# 信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,有望打开产业龙头成长天花板。
#信创概念继续走强,多股冲高#
国产软硬件体系初建,政策推动千亿蓝海市场。从底层芯片、整机等基础硬件,到操作系统、ERP 等基础/应用软件,国产化软硬件生态已初步建立。底层产品性能以及上层应用的适配亦在不断发展中。纵观全球IT 发展历程,Wintel(Windows+Intel)、AA(Android+Arm)等底层软硬件形成联盟,并搭配各类上层应用软件,以全球商业与消费市场为土壤,逐步发展壮大。在政策驱动下党政与央国企成为国产软硬件生态首批客户,凭借国内庞大的国有化下游市场,国产软硬件厂商短期有加速成长土壤,长期通过技术迭代前景广阔。
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$软件ETF(SH515230)$
$计算机ETF(SH512720)$
$通信ETF(SH515880)$
作为战略性新兴产业,国家不断出台相关政策对信创产业的发展予以支持。今年以来,政策重点提及“数字经济”、“数字政府”和国家信息化。据前瞻产业研究院报告,从各省市的信创产业发展规划来看,多省市提出在“十四五”期间积极打造信创产品、信创软件产业生态等目标。
积极看好信创板块,要把握中长期投资机会。