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$海螺水泥(SH600585)$ 有好几位球友跟我意见不一致。统一回复下，我认为，对于海螺来说，行业底部不是问题，大幅资本支出才是问题，中国的企业主过去路径依赖过于严重，习惯了在大周期的上行阶段加杠杆，赌上行，赌熬死对方，历史上一次又一次的赌赢，这种尝到甜头的成功经验是十分危险的。如同在房价暴涨的上行超长期的波动中逆势拿地赌政策的房地产企业，这种操作，输一次就会有本金损失的风险。
总之，大家各自独立决策，自己为自己管理的资金负责，祝发大财。你杠就是你对[抱拳]

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我叫不割肉
05-03 23:44
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这话你说晚了，所有南方地区水泥企业前几年都在大量搞重投资，建新熟料线，甚至买北方的淘汰落后产能，北方地区由于环保，淘汰大量产能，新建产能基本没有，这下好了，南方地区亏的一塌糊涂，贵州就是典型，新建生产线刚建好，就停产，贵州2021年水泥产量1.1亿吨，今年4000万吨都没有，参考同样人口数量的黑龙江，水泥产量2000万吨。以后贵州甚至2000万吨都没有，人家黑龙江产能和产量平衡，贵州呢，哈哈哈，产能过剩五分之四

半壶白水
05-04 10:23

由于多少前已经不再批复新增产能，海螺前几年的资本支出主要是收购指标置换这类投资不多（本质上是一种兼并），另外就是国外中亚，东南亚投资国外这部分目前喜忧参半，还有一些光伏投资比较小，最值得的是对生产线的改造，利用赚来的钱持续优化生产成本提升劳动生产力。

寻找企业竞争优势
05-03 23:37

不能盲目下结论！