盘前重要消息解读：节日期间主要市场表现：
1. 美股整体震荡后大涨，假期最后一个交易日普涨。9月28日A股收盘后至今，道指累计下跌0.43%，纳指累计上涨2.59%，标普500%累计上涨0.8%。美股科技股领涨。
2. 港股整体震荡后收涨，恒指累计上涨0.57%，恒生科技指数累计上涨1.1%。富时A50期指累计上涨0.05%。
3. WTI原油期货大幅下挫9.8%，纽约金主连累计下跌1.84%，纽约银主连累计下跌4.69%。10月4日召开的OPEC+会议维持现有政策不变，进一步减产的预期落空。
4. 汇率方面，人民币汇率维持震荡，美元指数先涨后跌，美债收益率走高。
其次，几个宏观因素的变化：
一方面，国内经济数据回暖。9月30日，国家统计局公布了我国9月PMI数据。其中制造业PMI公布值为50.2，预期为50，前值为49.7。连续4个月回升，且是今年4月以来首次升至扩张区间。经济数据回暖尤其是首次回升至扩张区间，提升国内经济复苏预期以及市场信心。花旗上调对中国GDP增长的预估至5%，此前为4.7%，并称经济已触底（此前花旗是对中国经济较悲观的投行之一）。
另一方面，美国非农数据超预期，加息预期小幅提升。10月6日，美国劳工部发布数据显示，美国9月非农就业人数增加33.6万人，预估增加17万人，前值增加18.7万人。强势的非农显示美国经济基本面良好，数据公布后三大股指均出现上涨；美国10年期国债收益率一度升至4.887%，再创2007年以来新高。11月会议加息的预期从节前18.4%提升至目前的23.7%。下周美国会公布CPI数据，关注核心物价数据走向！
国内产业方面主要仍是算力和H为智驾，H为液冷超级充电的讨论比较多：
算力方面，最新报道显示英伟达在日本的销售合作公司GDEP Advance 9月把英伟达H100价格调涨16%，同时LightCounting还大幅提高了对未来两年400G/800G光模块销量的预测，2024年-2025年的市场年增长率提高到30%左右。
H为智驾方面，余承东最新表示问界新M7累计大定已超5万台，其中10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台。按3个月交期来看月销有望超1.5W，好于之前6000台的预期。
H为液冷超级充电一秒一公里，600KW的大功率充电桩，关注永贵电器，利和兴，绿能慧充！
存储芯片巨头三星存储芯片产品再次提价10%！存储行业景气度改善的信号！
指数层面，维持深成指月线底部的判断，短期还在底部震荡！布局方向建议关注算力CPO，机器人，汽车零部件，创新药，CXO，半导体先进封装，存储芯片，半导体设备！个人观点仅供参考