九个高瓴资本调研的公司

大家好,我是粽哥。

如今,市场的风格、投资逻辑已经切换。往后除了消费、医药两大主打阵营以外,粽哥还会给大家挖掘更多不同行业、不同类别的优质股票,也欢迎大家多多留言、私信。

昨天,是高瓴资本旗下的高瓴创投成立一周年的日子,其投资领域主要为一级市场,集中在科技(软件与硬科技)、医疗(生物医药与医疗器械)和消费(新消费与消费互联网)等领域的早期创业公司。

截至目前,高瓴创投(GL Ventures)已完成了美元和人民币合计规模超过100亿元的独立募资。高瓴资本创始人张磊说,“2020年是高瓴最忙的一年”。

据公开信息显示,自2020年以来,高瓴创投出手超过200次,其中在科技(软件与硬科技)与医疗(生物医药和医疗器械)领域的项目均超80个。而2021年至今还不到两个月就已公开23个项目投资,仅本周内新投资项目就高达13个。

粽哥经常跟踪的高瓴资本,则最擅长投资消费、医药、TMT(电信、媒体和科技)、企业服务、高端制造等领域。

1月8日,粽哥给大家梳理过:高瓴资本2020年在A股市场总共调研了35家公司,详见:《高瓴资本频繁调研这八家公司》。其中,调研次数超过1次的公司有8家:

迈瑞医疗(6次)、南微医学(4次)、广联达(4次)、

新产业(3次)、开立医疗(3次)、健帆生物(3次)、

汇川技术(2次)、华测检测(2次)。

据不完全统计,今年这两个月高瓴资本调研了9家A股公司,包括:

4家机械设备公司(哈工智能海得控制矩子科技天准科技);

1家电子制造公司(海康威视);

1家医药生物公司(乐普医疗);

1家纺织服装公司(稳健医疗);

1家物流公司(顺丰控股);

1家通信设备公司(震有科技)。


1、顺丰控股(002352.SZ)

2月10日,顺丰控股发布了三则重磅公告(嘉里物流股权投资、发债200亿额度、定增220亿募资)。如此大手笔的动作,吸引了包括高瓴资本、博时基金、易方达基金、淡马锡等总计770位投资者调研。

据调研信息显示,此次顺丰发债额度主要为支撑嘉里物流股权投资资金需要,并持续扩张公司全球物流业务的规模及覆盖范围;定增募资为支撑公司未来资源布局需求,投资于空网、陆网的全面升级及数智化供应链系统建设项目。

众所周知,参与定增是高瓴资本入股优质公司的惯用手法。此次高瓴资本会不会借定增的方式入股顺丰控股呢?一切交由时间来检验。

 

2、哈工智能(000584.SZ)

此次高瓴资本调研哈工智能的时间是1月26日,主要为现场参观。

本次调研的主要内容包括:公司的资产重组进展情况(1月17日,公司宣布收购江机民科97.9626%股权,通过切入军工领域这一新的业绩增长点,改善业务结构过于单一带来的抗风险能力下降);公司机器人本体业务的进展情况、新能源汽车下游行情回暖和海外业务的增长情况等。


3、海得控制(002184.SZ)

此次高瓴资本调研海得控制的时间是1月26日,为特定对象调研,主要内容为了解公司业务状况及公司未来的发展战略。

海得控制在综合集成方面具有一定的优势,而且大部分竞争对手在国外,国内的竞争对手较少且均为具备行业特征的公司,相比而言,公司在离散控制领域有比较优势。

 

4、稳健医疗(300888.SZ)

此次高瓴资本调研稳健医疗的时间是1月26日,主要为电话会议。

稳健医疗是一家以“棉”为核心,通过“winner稳健医疗”、“Purcotton全棉时代”以及“PureH2B津梁生活”三大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。 

此前,公司发布2020年业绩预告,预计2020年营收115亿-135亿元,净利润36.5亿-39.5亿元,比上年同期增长568%-623%,业绩预增原因均与疫情有关。

 

5、天准科技(688003.SH)

此次高瓴资本调研天准科技的时间是1月27日,主要为特定对象调研。


6、矩子科技(300802.SZ)

此次高瓴资本调研矩子科技的时间是1月27日、29日,主要为特定对象调研。

矩子科技是业内领先的中高端机器视觉设备供应商,主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备,产品已成功实现进口替代或远销海外。

公司累计已服务超过700家海内外知名客户,目前已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。

目前公司的主要竞争对手来自于海外,主要为Koh Young Technology、德律科技、欧姆龙、Saki Corporation等国际知名品牌。

 

7、海康威视(002415.SZ)

此次高瓴资本调研海康威视的时间是1月29日,为特定对象调研,主要就公司业绩、海外市场的布局等方面进行了回答。

 

8、乐普医疗(300003.SZ)

此次高瓴资本调研乐普医疗的时间是1月31日,主要为2020年年报和2021年一季报的业绩说明会(境内外机构和个人投资者共1236人参会。其中,参与机构270余家,李龙俊、赵怀玉、贾雪荣等个人投资者727人。)。

关于乐普医疗,粽哥这几年分析过太多太多次了。在这里就不展开说,感兴趣的朋友回看之前发的文章就好。

9、震有科技(688418.SH)

此次高瓴资本调研震有科技的时间是1月12日,为特定对象调研,主要询问了公司海外业务、军工业务的进展等情况。

(完)

本文所写的内容,不同投资者有不同的看法,难念存在争议性。由于粽哥阅历所限,如有不足之处,还请批评指正,多多担待。

本文所提个股,不做投资买卖建议,仅供参考,不喜勿喷。

本文首发于微信公众号“粽哥2025”。欢迎关注,一起滚雪球!

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全部评论

粽哥202502-28 23:18

嗯嗯,观察看看如何

鉄掌水下漂02-28 22:44

,以2019年的净利润估值,肯定是贵的,20年正式年报没出,盈利的构成暂时看不到,今年业绩打个5折比较客观,是略显贵

粽哥202502-28 22:34

稳健医疗质地还是可以的,不仅赚了女人、婴童的钱(健康生活消费品),还赚了病患者的钱(医用敷料、全棉水刺无纺布)。只不过,如果单以静态PE为判定标准的话,129倍的市盈率,705亿的市值,或许有一点高估。
而且,新股的上涨多少也有点小水分,还得看今年的业绩能否保持高增长。先观察观察

鉄掌水下漂02-28 22:06

谢谢分享,粽哥对稳健医疗有关注吗?在棉柔巾、卫生巾、泡泡洗脸巾、婴童用品这些家人在用,感觉很不错。当然疫情用品去年特殊,今年业绩属于非经常性,看长远。

粽哥202502-28 16:58

肯定,具体还得深入研究看看,是否真的有投资价值。绝不能一股脑的盲目抄作业