存储有望步入周期上行的快速增长通道,原厂端有望继续涨价,叠加AIPC渗透率提升产业趋势,具备周期+成长双逻辑
当前存储市场行情已经处于相对底部回升期,原厂端有望继续涨价。1)价格方面,原厂23四季度财报仍未全面达到盈亏平衡点,在原厂坚定减产、改善盈利的决心驱使下,存储行情发展已经与实际需求无关,后续有望继续涨价。2)市场规模上,先进技术产品继续发挥高价值效应,以及AI等新兴市场应用带来的更多机会,CFM闪存市场预计2024年存储市场规模相比2023年将提升至少42%以上。3)在总产量上,据CFM闪存市场数据显示,预计2024年NAND Flash将超过8000亿GB当量,相比去年增长20%;DRAM预计增长达15%,将达到2370亿Gb当量。
建议关注:
存储模组及主控:江波龙(天风计算机联合覆盖)、德明利、佰维存储、朗科科技、香农芯创等;