风口 的讨论

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出售了全部乐语中国股份,收回1亿美元现金,交易的感觉中性,原因如下:
1、乐语中国早卖2年,估计2亿美元也有,现在电商崛起后乐语包括迪信通的估值下跌了太多。目前这个价格卖掉,非核心业务处置收回现金利好,但是价格一般,没办法,乐语价值本身确实跌太多了。私有化时估值4.43亿美元,按照公司持股27.9%私有化时价值为1.236美元,目前售价1.01美元折价20%,贬值了。
2、买方三胞集团有限公司,大公司靠谱,尽管付款的账期有点长,但是大公司,不担心坏账。
3、对801业绩影响,出售导致820万亏损,收到8亿港币,今后每年少了8000万港币的投资收益,不知道甘老板拿到这8亿现金能不能带来每年8000万的收益。

整体一般,不知道大股东在这个过程中是否获得了好处,交易价格和付款方式都对买方有利。

热门回复

2014-03-26 15:45

不知道了,这个价位跌没了拉到,现在前期上涨的中小盘都暴跌了,801短期也比较悬

2014-03-26 15:39

私有化CO应该不会,股价涨的这么欢。医院呢,可以提高估值[大笑],不要新建了,收购改造,配套医疗设备和服务业务,同时推销CO的业务,也是很好的思路。

2014-03-26 15:28

7-8个亿应该有的,把这个处理掉,把co私有化掉或者继续在美国增持co到70-80%,或者购买KKR6500万美元的co可转债
别倒腾医院了,这个业务暂时是鸡肋

2014-03-26 15:19

现在就是不知道甘下一步干什么,另外中药最好也处理掉,里面的上海那块地应也值7-8亿吧。

2014-03-26 15:15

怕有老虎惦记要吃肉

2014-03-26 15:13

个人经验,愿意向自己配股的,一般是物有所值并且已经有大的动作意向了的。大股东加上三家机构持股量过七成,0.5元配股,0.7元甘又增持,加上目前它的主营业务也到了快速发展的阶段了。回想起来,汉能太阳能的李老板2011年1毛钱对自己配了200亿股,目前1块多,他都成了广东首富了。

2014-03-26 15:07

客气啦,金卫医疗目前内在价值很大,比如说co牌照垄断,未来也不可能多发,这个护城河是够深的,同样的国内协和估值是金卫的几倍,而规模却没有co大
只是甘老板有意或被动的让金卫的利益外送,伤害小股东利益,目前有从良,做大的趋势,目前我也持有15%左右仓位,关注的7-8年,从它这里没赚什么钱

2014-03-26 14:59

恩,多谢了,我也刚看到那个地方。

2014-03-26 14:57

报表中流动负债与非流动负债明细,有两块递延收入,合计约11个亿;还有两块“按公允价值之金融证券负债,合计8个多亿;递延税项3.6个亿;股份回购责任1.3个亿。差不多了,都是跟经营无关的,有谁清楚吗?

2014-03-26 14:55

刚看了下
1、流动负债中还有2.3亿递延收入,就是CO收的储存费等,需要在以后年度确认收入。2.44亿的回购责任和金融负债,就是倒腾医疗器械给新天域送礼钱。其他经营应付。
2、非流动中递延收入8.4亿,也是co储存费,需要在以后年度确认收入。另外8亿可转债,co发行的KKR6500万美元和金卫医院发行的3800万美元,3.68亿主要为金卫医疗对co的5000万美元可转债对应的借款。