更新下上周的操作。上半周开始有点乱了，市场挖机到了后期，我完全跟不上，这也不是我的优势。最后整理了一下自己看好的几个方向，把筹码集中了一下。还是回到自己擅长的趋势投资里来，看清产业趋势、市场合力、股价趋势。不刻意价值投资做长线，也不资金博弈玩短线，一切以实际情况为准。
一体机这个市场的预期我认为是不足的，中国的AI发展方向的问题，to C的东西固然有很好的传染性和爆发性，但是在中国这样的制造业大国，从华为的选择可以看出，AI的应用重点还是to B to G，这恐怕就会有发展路径上的差异，海外走的是to C，比较好的形态是GPTS, 要在to c实现真的爆发可能都要考虑出海，例如中文在线等未来的延申；但是国内的to b，如果和国情结合的话，这个AI应用也需要有一个落脚点。
我觉得一体机就是一个很好的落脚应用，因为它解决了几个重要的问题：1. 私域的问题；大部分to b 和to G的数据是需要脱敏的，这是前提； 2. 软硬结合的问题，大模型等软件在一些企业尤其是国企不大卖的起价，加上硬件方便批预算； 3. 解决了产业趋势和自主可控结合的问题，一体机都是国产的，“妈妈再也不担心我被海外禁运了”。
在一体机上，$云从科技-UW(SH688327)$ 是类似于赛力斯的先行者，但是它相对于科大讯飞、甚至后面的百度等其他大模型厂商，只是有了一点先发优势，独特优势不够，百模大赛仍然会继续，对这些大模型厂商来说整体还是好的，多了一个变现渠道。所以目前并未持有
还是看好$高新发展(SZ000628)$ （华鲲振宇）和$恒为科技(SH603496)$ 这种。目前是仓位相对多些的。