首先,解读“经济发展”,我们发现一些重点,比如“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”,“推进新兴工业化”,“加快建设制造强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,‘推动共建“一带一路”高质量发展’,这些都表现了我国在工业科技制造上大力发展的决心与转变。与此同时,就过去热门的房地产行业,二十大报告明确提出,“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”,延续十九大住房制度改革,并在此基础上进一步深化,增进民生福祉,提高人民生活品质。
“绿色发展”板块,提到了“发展绿色低碳产业”,“加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化”。去年火热的新能源行业,预计在未来五年仍会被重点关注,迎来实质性利好。医药方面,二十大报告提出“中药传承创新”,中医药板块出现投资机会。
此外,与以往不同的是,本次二十大,“安全”被反复提及, “确保粮食,能源资源、重要产业链供应链安全”,“推动公共安全治理模式向事前防御转型”,这里细分板块涉及农业、能源、公共安全,需重点关注。
在军工方面,二十大报告中提出,“实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面。”,“坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略,坚定不移推进祖国统一大业”。军工的发展可谓重中之重,在当下的国际局面,地缘政治的刺激下,军工板块的价值也将逐步体现。
总结以上,科技工业、新能源、医药、军工,是我们未来重点要布局的板块。
近期的新建的组合里,我添加了医药基金,之所以添加医药基金,除了上面说的利好以外,还有一些别的原因。医药从2020年8月4号的高点以来,到今年10月24号,跌幅将近40%。医药是否到底了呢? 个人认为目前医药是已经到了大底,非医药主动型基金低持仓,估值也低于历史平均值,回顾过往历史,低估低配后往往伴随着机构的仓位提升,这意味这有更多资金的注入,行情随之水涨船高。
近期的新建的组合里,我添加了医药基金,之所以添加医药基金,除了上面说的利好以外,还有一些别的原因。医药从2020年8月4号的高点以来,到今年10月24号,跌幅将近40%。医药是否到底了呢?
个人认为目前医药是已经到了大底,非医药主动型基金低持仓,估值也低于历史平均值,回顾过往历史,低估低配后往往伴随着机构的仓位提升,这意味这有更多资金的注入,行情随之水涨船高。
虽然有政策的支持+低估低配,在我的交易系统中,不错的基本面也需要配合技术面才会产生入场点。医药9月中旬到10月中旬左右W筑底,10月14号突破放量形成买点。#医药# #科技龙头ETF# #制造业强国#