资配周度跟踪 | 商品市场普遍上涨,原油价格小幅反弹(2024/05/13-2024/05...

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摘要

商品市场普遍上涨,原油价格小幅反弹(2024/05/13-2024/05/17)

股票市场:发达市场股指走势分化,新兴市场股指多数上涨。发达市场股指,恒生指数上涨3.1%,纳斯达克指数上涨2.1%,标普500上涨1.5%;新兴市场股指,伊斯坦布尔证交所全国30指数上涨4.56%,上证指数下跌0.16%。

债券市场:发达国家10年期国债收益率走势分化。美国10年期国债收益率下行8bp至4.42%,德国10年期国债收益率上行2bp至2.5%,法国10年期国债收益率下行0.9bp至3.01%,英国10年期国债收益率下行10.07bp至4.17%。

外汇市场:美元指数下行, 美元兑人民币贬值。美元指数下行0.79%至104.49,欧元兑美元升值0.91%,英镑兑美元升值1.4%;美元兑人民币贬值0.05%,欧元兑人民币升值0.92%,日元兑人民币贬值0.09%,英镑兑人民币升值1.5%。

商品市场:原油全线上涨,贵金属全线上涨。WTI原油价格上涨2.3%至80.06美元/桶,布伦特原油价格上涨1.44%至83.98美元/桶;COMEX黄金价格上涨3.26%至2415.8美元/盎司,COMEX银价格上涨4.2%至31.61美元/盎司。

风险提示

地缘政治冲突升级;美联储再次转“鹰”;金融条件加速收缩;

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报告正文

大类资产高频跟踪(2024/05/13-2024/05/17)

(一)权益市场追踪:发达市场股指走势分化,新兴市场股指多数上涨

发达市场股指走势分化,新兴市场股指多数上涨。发达市场股指,恒生指数上涨3.1%,纳斯达克指数上涨2.1%,标普500上涨1.5%,日经225上涨1.5%,法国CAC40下跌0.6%,德国DAX下跌0.4%;新兴市场股指,伊斯坦布尔证交所全国30指数上涨4.56%,南非富时综指上涨1.36%,泰国SET指数上涨0.79%,巴西IBOVESPA指数上涨0.43%,韩国综合指数下跌0.11%,上证指数下跌0.16%。

美国标普500行业。信息技术上涨2.9%,房地产上涨2.53%,医疗保健上涨1.84%,工业下跌0.36%,可选消费下跌0.06%;欧元区行业,非必需消费上涨1.34%,医疗保健上涨1.26%,金融上涨1.25%,能源下跌2.79%,工业下跌1.42%,材料下跌0.39%。

恒生指数全线上涨,行业方面多数上涨。恒生科技上涨3.79%,恒生中国企业指数上涨3.21%,恒生指数上涨3.11%;行业方面,地产建筑业上涨6.15%,资讯科技业上涨6.15%,原材料业上涨2.84%,工业上涨1.51%,医疗保健业下跌0.67%,非必需性消费下跌0.13%。

(二)债券市场追踪:发达国家10年期国债收益率走势分化

发达国家10年期国债收益率走势分化。美国10年期国债收益率下行8bp至4.42%,德国10年期国债收益率上行2bp至2.5%,法国10年期国债收益率下行0.9bp至3.01%,英国10年期国债收益率下行10.07bp至4.17%,意大利10年期国债收益率下行4.8bp至3.82%,日本10年期国债收益率上行3.1bp至0.95%。

新兴市场10年期国债收益率多数下行。泰国下行4.5bp至2.75%,越南下行8bp至2.78%,印度下行3.2bp至7.1%,土耳其上行211bp至27.7%,巴西下行7.7bp至11.65%,南非下行15.3bp至10.62%。

(三)外汇市场追踪:美元指数下行,其他货币兑美元多数升值

美元指数下行,其他货币兑美元多数升值。美元指数下行0.79%至104.49。欧元兑美元升值0.91%,英镑兑美元升值1.4%,日元兑美元升值0.06%,加元兑美元升值0.47%。主要新兴市场兑美元多数升值。土耳其里拉兑美元升值0.35%,印尼卢比兑美元升值0.57%,菲律宾比索兑美元贬值0.28%,雷亚尔兑美元升值1.03%,韩元兑美元升值1.27%。

人民币兑美元升值、兑欧元和英镑贬值。美元兑人民币贬值0.05%,欧元兑人民币升值0.92%,日元兑人民币贬值0.09%,英镑兑人民币升值1.5%。

(四)大宗商品市场追踪:原油全线上涨,贵金属全线上涨

本周大宗商品多数上涨,原油全线上涨,贵金属全线上涨,有色全线上涨,黑色涨跌分化,农产品全线上涨。WTI原油价格上涨2.3%至80.06美元/桶,布伦特原油价格上涨1.44%至83.98美元/桶;焦煤价格下跌1.65%至1724.5元/吨,玻璃上涨1.36%至1636元/吨。

有色全线上涨。LME铜价格上涨3.31%至10480美元/吨,LME铝价格上涨1.65%至2597.5美元/吨。通胀预期下降至2.32%,COMEX黄金价格上涨3.26%至2415.8美元/盎司,COMEX银价格上涨4.2%至31.61美元/盎司,10Y美债实际收益率升至2.1%。

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系列2:海外大涨,“映射”的交易逻辑?

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系列4:“低库存”下的投资机遇

系列5:美元走弱,有何“异象”?

系列6:海外“股债跷跷板”,映射的交易逻辑?

系列7:日本YCC再调整,值得担忧吗?

系列8:商品市场,缘何而强?

系列9:美国企业债违约,需要担忧吗?

系列10:低估值“陷阱”?

系列11:历史上的“股债双杀”,如何破局?

系列12:人民币汇率,“变盘”的开始?

系列13:人民币升值,延续的“意义”?

系列14:金价大涨,定价因子“失灵”了吗?

系列15:美元回落,港股为何“不涨”?

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系列17:红海危机:不止是航运?

系列18:雪球集中敲入风险,或已明显释放?

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系列20:海外市场新高背后的分化?

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系列23:商品价格“背离”,何时迎来反转?

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系列26:渐行渐近的“新兴市场危机”?

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系列28:原油价格,何时止跌?

大类资产月报”系列

系列1:5月卖出法则,还适用吗?

系列2:6月市场主线:国内博弈政策预期,海外聚焦经济

系列3:7月市场主线:政治局会议提振信心,海外聚焦中报盈利

系列4:9月展望:从”分化“走向”收敛“?

系列5:10月展望:“变盘”的前夜?

系列6:11月展望:“靴子落地”之后?

系列7:12月展望,寻找“新”变量?

系列8:1月展望,岁末年初的“季节性”?

系列9:2月展望:行至水穷处?

系列10:3月展望:“股债跷跷板”重现?

系列11:4月展望:由“乱”及“治”?

系列12:5月展望:“拐点”已现?

+报告信息

证券研究报告:《人民币资产,又添积极“信号”?》

对外发布时间:2024年05月19日

报告发布机构:国金证券股份有限公司

赵 伟(执业 S1130521120002)zhaow@gjzq.com.

贾璐熙(执业 S1130523120002)jialuxi@gjzq.com.cn

李欣越(执业 S1130523080006)lixinyue@gjzq.com.cn

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港股此次哟高股息有利好推动,短线反弹趋势还在,有回调可以留意下机会