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摘要
权益市场多数上行,贵金属全线上涨(2024/05/06-2024/05/10)
股票市场:发达市场股指多数上涨,新兴市场股指走势分化。发达市场中,德国DAX上涨4.3%,法国CAC40上涨3.3%,恒生指数上涨2.6%;新兴市场中,南非富时综指上涨2.66%,韩国综合指数上涨1.91%,上证指数上涨1.6%。
债券市场:发达国家10年期国债收益率走势分化。美国10年期国债收益率相对稳定,仍然为4.5%,德国下行7bp至2.48%,法国上行2.8bp至3.02%,英国下行10.65bp至4.21%,意大利上行6.5bp至3.86%。
外汇市场:美元指数上行, 美元兑人民币贬值。美元指数上行0.23%至105.33,欧元兑美元升值0.07%,英镑兑美元贬值0.16%,日元兑美元贬值1.8%;美元兑人民币贬值0.22%,离岸、在岸人民币分别为7.2256、7.2344。
商品市场:贵金属全线上涨,有色多数下跌。COMEX黄金价格上涨2.86%至2366.9美元/盎司,COMEX银价格上涨3.47%至28.31美元/盎司,LME铜价格上涨0.03%至10062美元/吨,LME锌价格下跌0.18%至2944美元/吨。
风险提示
地缘政治冲突升级;美联储再次转“鹰”;金融条件加速收缩;
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报告正文
大类资产高频跟踪(2024/05/06-2024/05/10)
(一)权益市场追踪:发达市场股指多数上涨,新兴市场股指走势分化
发达市场股指多数上涨,新兴市场股指走势分化。发达市场股指,德国DAX上涨4.3%,法国CAC40上涨3.3%,恒生指数上涨2.6%,道琼斯工业指数上涨2.2%,标普500上涨1.9%;新兴市场股指,南非富时综指上涨2.66%,韩国综合指数上涨1.91%,泰国SET指数上涨0.14%,伊斯坦布尔证交所全国30指数下跌0.79%,巴西IBOVESPA指数下跌0.71%,上证指数上涨1.6%。
美国标普500行业全线上涨。公用事业上涨4.03%,金融上涨3.07%,材料上涨2.58%,日常消费上涨2.3%,工业上涨2.3%,房地产上涨2.03%,通讯服务上涨2.02%;欧元区行业,公用事业上涨4.78%,工业上涨4.45%,金融上涨4.18%,科技上涨4.17%,必需消费上涨3.59%。
恒生指数多数上涨,行业方面全线上涨。恒生指数上涨2.64%,恒生中国企业指数上涨2.62%,恒生科技下跌0.23%,;行业方面,原材料业上涨6.89%,工业上涨6.51%,电讯业上涨5.98%,医疗保健业上涨3.21%,地产建筑业上涨2.54%,必需性消费上涨1.97%。
(二)债券市场追踪:发达国家10年期国债收益率走势分化
发达国家10年期国债收益率走势分化。美国10年期国债收益率相对稳定,仍然为4.5%,德国10年期国债收益率下行7bp至2.48%,法国10年期国债收益率上行2.8bp至3.02%,英国10年期国债收益率下行10.65bp至4.21%,意大利10年期国债收益率上行6.5bp至3.86%,日本10年期国债收益率下行1bp至0.9%。
新兴市场10年期国债收益率走势分化。泰国上行2.4bp至2.79%,越南下行13.7bp至2.79%,印度下行2.2bp至7.13%,土耳其上行21bp至27.3%,巴西上行26.4bp至11.72%,南非下行9.5bp至10.77%。
(三)外汇市场追踪:美元指数上行,其他货币兑美元走势分化
美元指数上行,其他货币兑美元走势分化。美元指数上行0.23%至105.33。欧元兑美元升值0.07%,英镑兑美元贬值0.16%,日元兑美元贬值1.8%,加元兑美元升值0.08%。主要新兴市场兑美元多数贬值。土耳其里拉兑美元升值0.16%,印尼卢比兑美元贬值0.5%,菲律宾比索兑美元贬值0.89%,雷亚尔兑美元贬值1.65%,韩元兑美元贬值1.09%。
人民币兑美元、欧元和英镑升值。美元兑人民币贬值0.22%,欧元兑人民币贬值0.21%,日元兑人民币升值0.48%,英镑兑人民币贬值0.47%。
(四)大宗商品市场追踪:贵金属全线上涨,有色多数下跌
本周大宗商品涨跌分化,原油涨跌分化,贵金属全线上涨,有色多数下跌,黑色涨跌分化,农产品涨跌分化。玻璃价格上涨5.28%至1614元/吨,焦煤价格下跌2.19%至1754元/吨;WTI原油价格上涨0.19%至78.26美元/桶,布伦特原油价格下跌0.2%至82.79美元/桶。
有色多数下跌。LME铜价格上涨0.03%至10062美元/吨,LME铝价格下跌0.18%至2552美元/吨。通胀预期下降至2.34%,COMEX黄金价格上涨2.86%至2366.9美元/盎司,COMEX银价格上涨3.47%至28.31美元/盎司,10Y美债实际收益率升至2.16%。
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系列1:原油,供求的“天平”会倾向何方?
系列2:海外大涨,“映射”的交易逻辑?
系列3:“进击”的日股VS“弱势”的日元?
系列4:“低库存”下的投资机遇
系列5:美元走弱,有何“异象”?
系列6:海外“股债跷跷板”,映射的交易逻辑?
系列7:日本YCC再调整,值得担忧吗?
系列8:商品市场,缘何而强?
系列9:美国企业债违约,需要担忧吗?
系列10:低估值“陷阱”?
系列11:历史上的“股债双杀”,如何破局?
系列12:人民币汇率,“变盘”的开始?
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系列1:5月卖出法则,还适用吗?
系列2:6月市场主线:国内博弈政策预期,海外聚焦经济
系列3:7月市场主线:政治局会议提振信心,海外聚焦中报盈利
系列4:9月展望:从”分化“走向”收敛“?
系列5:10月展望:“变盘”的前夜?
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系列11:4月展望:由“乱”及“治”?
系列12:5月展望:“拐点”已现?
+报告信息
证券研究报告:《原油价格,何时止跌?》
对外发布时间:2024年05月13日
报告发布机构:国金证券股份有限公司
赵 伟(执业 S1130521120002)zhaow@gjzq.com.
贾璐熙(执业 S1130523120002)jialuxi@gjzq.com.cn
李欣越(执业 S1130523080006)lixinyue@gjzq.com.cn
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