发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0
$青岛控股(00499)$
网页链接

“比较合适去海外发债的城投企业肯定是来自于那些财力雄厚、经济发达的地区,而且财务制度要比较成熟、透明的比较优秀的城投企业。”一位欧洲的国际投行人士对本报记者表示。

  该人士表示,北京、上海等地比较大型的城投企业可以考虑,但三四线省市的城投“就不要过度联想了,陌生溢价产生的成本非常高,动辄几百个点”。
2月6日,有知情人士对《第一财经日报》记者透露,青岛城投集团(全称“青岛城市建设投资集团”)总额8亿美元(约50亿元人民币)的美元债券成功发行,而且公开发行部分达到5倍认购。网页链接

本次青岛城投美元债券的主承销商是法国巴黎银行。据接近发行人士透露,本次发行分为公开发行和私募发行两部分。

其中5亿美元5年期债券共公开发行,定价4.975%,在美国同期限国债利率水平上溢价360个基点,最终获得5倍认购;另外3亿美元的10年期债券则定向私募,定价在6.15%。

青岛城投此次获得的惠誉的发行人评级为BBB+,属于投资级,该债券债项评级同为BBB+,该公司在国内的长期发行人评级为AAA。

全部讨论

2015-06-19 07:25

哥们,我是pooer,我换号了,那个被禁言,说不了话!麻烦关注我,加我这个新号,多谢!