不清楚,需要年底才能见分晓。到时候看出栏量,看盈利,看生物资产,看存栏量。
看各个公司进度能否跟上。
上图是上半年最惨烈的时候,全国外三元猪肉价格,所以一季度所有养猪企业猪板块亏损,二季度单个季度计算都是盈利的,因为产能去化严重猪肉价格一路攀升。
半年报盈利的温氏股份靠的是鸡鸭板块贡献十几亿利润,养猪板块整体半年报略亏。新希望也主要靠鸡鸭和饲料板块半年报盈利。
目前的全国外三元生猪价格,下半年就看谁能合理控制死淘率,谁能出栏稳定,目前就是剩者为王,看谁挺到最后。这一波非洲猪瘟导致的猪周期时间跨度将史无前例(非猪肉股走势时间跨度)。
本质上是一场死道友不死贫道,或者贫道损失合理可控。看谁能控制住死淘率,控制住成本,控制住疫情在合理范围还能稳步扩张。
行情来了,前提是你要有猪在栏。
$牧原股份(SZ002714)$$圣农发展(SZ002299)$$温氏股份(SZ300498)$
非荐股,记录个人思绪。