森马三大板块：

童装，已然成功。一巨双超，一巨是巴拉巴拉，双超是迷你巴拉和马卡乐。未来将继续快速成长，无虞。

休闲服，正走在成功的路上，未来大概率会成功。未来三年的某一年里，休闲服突然爆发，我一点儿都不会意外。

KIDILIZ，前途未卜，将来有整合失败的可能。但即使是失败，又能失败到哪里去呢？catimini和absorba在中国的推广需要一个漫长的过程，也许五年后才能看到成果。

森马的管理者是不错的。老邱的能力，徐邵二人的能力是已经被证明了的。而且徐持有公司一亿元的股票，都是去年和今年从老邱家买的。如果徐对公司无信心，会买这么多？买这么多，徐大概率是要借钱的，这就说明徐对公司的发展很有信心。

徐年富力强，在他和老邱的配合下，不敢说能把公司做的多么优秀，但绝不会平庸。即使不能成为中国的优衣库，也差不了多少。

成功从来不易。现在多一些努力与尝试，将来便是云泥之别。森马将来会是一家优秀的公司，甚至伟大的公司。


这是我以前写的一段关于森马的看法，中国这么大一个国家，这么多人，总要出一个一两千亿市值的服装企业。我认为最有可能的就是森马。

$信维通信(SZ300136)$
 5G第五代通讯是人娄社会大的进步的革命产物，它不但是提高网速这么简单，5G应用涉及到万物互联、人工智能AI，它将会颠覆第四次工业革命时代，能撬动整个跟5G相关产业链。全行业性超级题材因子，“新”的神奇、创新产品、新发明技术，新的增量，新的客户，受益于相关企业激发投资者想象力、乐观情绪狂热心理和炒作动力，将会是贯穿熊末及牛市过程，在此过程中诞生一批10倍牛股。而看好5G10倍股顺序是5G基站--5G手机链---物联网--无人驾驶——人工智能---软件---芯片。5G基站产业链增量最大的是PCB、天线、射频滤波器、其次光模块、PA功率放大器、冷却技术。而基站PCB龙头沪电在18年熊市中最底价3.17元对应51亿市值逆势放量陡峭角度创下二年新高，从18年Q2底部出现超常业绩2亿净利，推测全年至少有4亿净利，而实际5.7亿，5.7亿净利底部51亿市值非常底估。由于基本站建设期明后二年才放量，而沪电拿下10倍股迟早的事，沪电10倍股模型就是底估值+高增长+受益于行业复苏。技术上放量逆势创一年新高，在一年新高之上展开大规模的上涨。
5G 时期全球基站天线市场规模或达 7000亿人民币。到了5G 时代，5G 基站数将是4G的1.5到2倍。而5G基站天线的单体价值量或是4G的3到4倍，两项叠加（暂不考虑单基站天线数量的增加），5G时期的天线总规模4G的5到8倍，对应5000到9000亿人民币的全球市场,涉及到5G基站及电子产品天线龙头飞荣达、信维通讯、硕贝德、通宇通讯，其中以基站天线飞荣达最有机会成为下一个沪电，磨剑6年天线振子具有先发优势，在5G基站侧，由于MassiveMIMO（大规模天线阵列）技术的应用，新型3D注塑+选择性激光电镀工艺因为重量轻、体积小、成本优、性能好等特点，在5G基站天线方案中有望成为主流，今年二季打入华为一级供应商，而爱立讯，诺基亚、中兴将会逐渐取用跟随。婴儿股本具有龙头特征+创新技术应用+高速业绩增长+行业发生非凡变化=下一个沪电。
5G手机换机潮将会在明后二年几何式增长，这个蛋糕不但是手机设备商，更是5G手机产业链，其中最为增量明显就是射频，包括滤波器、射频开关、天线、屏蔽、导热、PA。信维通讯基本覆盖射频产业链，是国内天线龙头包含电子及基站，特别信维LCP天线，Sub-6 G频段，LCP/MPI成为主流，LCP天线价值量显著提升，是FPC天线价值量的2倍以上，预估MPI天线价值量也会达到FPC价值量1.5倍左右；5G用电量是4G的2倍，在还没有锂电革命之前，无线充电是最有机会规模使用，充电快距离远是技术进步特征，而整套无线充电最赚钱电源芯片和设计方案，而信维是无线方案设计最受益者，进入S、A客户，明年有机会切入H.最近一年信维扩张200亿营收厂房，为5G放量已经提前做好准备，由于信维产品毛利率及净利率业内一直保持很高，200亿营收20%净利率将会带来40亿净利润，千亿市值股价几倍增长也是有可能，量增时代同样受益硕贝德、通宇通讯，行业景气+龙头+小盘+技术升级科技股容易产生10倍股.

欧普康视
第一 渗透率潜力：目前角膜塑形镜在中国渗透率只有1%，相比于发达国家渗透率还是一片蓝海。外加国家对青少年近视问题的重视，倡导健康中国，角膜塑形镜的功效也得到肯定，会在未来几年扩展开来。
第二 近视人口基数大并逐年增加：我们看这几个数字就说明问题了：6亿近视人口，50%的全国近视率和，80%的青少年近视率, 按照5000一副ok镜，6亿近视人口*潜在10%渗透率来看，这小小的隐形眼镜也有三千亿市场空间啦。
第三 国产代替进口空间：包括欧普康视在内，全球一共有9家参与者，其中美国3家，日本、中国台湾、韩国及荷兰各1家，中国大陆2家。目前大部分角膜塑形镜是进口，未来国产代替进口空间还非常大。欧普康视的ok镜不论是技术还是价格都不输进口产品，相信欧普通过品牌的树立，市场占有率以及ok镜渗透率的提升，未来几年业绩可以在较长时间内维持在30-40%的成长。

承德露露，理由如下:
1.连年保持高Roe。据统计，该股连续十年Roe保持在15%以上。
2.连续分红。几乎连年高分红，属于典型的现金奶牛。
3.露露杏仁露口感不错，企业对品质很重视，不搞其它花哨的东西。
4.可能是营销方面有些死板，销售一直突破不了瓶颈，不过正是由于业绩增长乏力，近几年股价一直低迷，正是上车好时机。

有一个逻辑，到商场现在最火的餐饮，餐饮最离不开的是调料，最好的调料是复合调料，谁是最好的复合调料，海天已经上天，稳扎稳打的$日辰股份(SH603755)$ 日辰股份值得期待！年复合增长率30没有问题！

福寿园，殡葬业龙头，需特殊许可进入，有垄断性质。
人口进入老龄化社会，中国经济比较富裕，刚性需求，利润巨大！

信立泰 值得长期投资，未来10倍可以期待
2019年底过一致性评价的仿制药预计10款，其中一半是通过新4类上的新仿制药，也就是上市不到2年，2020年底过一致性评价的仿制药会达到15-18款，其中超过10款是新仿制药。2020年底，加上支架和注射剂等产品，信立泰可销售产品会有20-25款之间，绝大多数产品都是新产品，因为基数低，增速飞快。
仿制药部分从2020年开始自己解决涨跌，20多款仿制药平均一个新增1亿，总数会新增20亿，一个新增5000万，总数会新增10亿，成长空间巨大

海天味业，行业龙头，餐饮业的人都知道，不同品牌的酱油味道是有区别的，市场占有率仅有5％，远高于老二老三老四的3％2％1％，目前主要收入来自酱油和耗油，新出的产品也有品牌优势，增速迅猛，整体来看增长空间还很大！

东阳光药，估值低13倍左右；前几年增长快50%增长率；未来随着第一可威销售下渗到基层医院、诊所，第二医生对抗流感可威的处方逐步接受，凡事重一点患者就开这药。家长对可威的认可，不开这药跟医生急。可威在抗流感药中几乎具有垄断性，具有定价权。基于以上几条，可威未来增长可期，保守估计15-30%左右。具有估值低、高增长，未来3年具有戴维斯双击可能，2.5—4倍收益。当然还有其他因素，有利的有新药丙肝上市成为新的增长点，管理团队优秀，成立新的销售团队等；不利因素为面临罗氏、上海医药新抗流感药物上市竞争。退一步说，及时不增长，13倍PE，分红率近5%，这是一笔不错的投资！

$威海广泰(SZ002111)$ 公司业务划分三个板块：空港设备、消防装备和军用无人机，其中，空港设备产品有机场用集装箱装载机、飞机牵引车、飞机用电源等多类空港地面车辆；消防装备包括机场消防车、泡沫消防车、水罐消防车等各类消防车辆以及各种报警、灭火和照明等辅助系统；军用无人机产品则主要是某型军用靶机及部分配套设备，订单快速增加。
近年来，公司各类产品在机场、航空、军方、海外等市场领域的优势互补，市场拓展的范围和深度均大幅提升。