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$天坛生物(SH600161)$ $博雅生物(SZ300294)$ 持有百分15成本天坛,成本33,这次下跌让人很悲观,再次研究,发现血制品真的是个慢行业,以前预估25年能到4000吨,27年5000吨,现在看来25年采浆量应该只有2500吨左右这还是按新站拓展加速的情况估计,永安23年投产,云南基地24年投产,兰州要到25年但浆站采浆量效率的缓慢,顺利情况下才10多年能到达4000到5000吨。从财报上算,如果不受集采影响5年内天坛能达成20亿元的净利润我觉得还是有机会的。从单寡头到双寡头可能就是因为行业进展太慢,上层考虑到这点,才会如此布局,慢慢熬吧!