美图可以做波段,没必要下车,确定性和未来它都有,也挑不出啥致命疑点。放眼沪深京港,满足这三点的股票没几个。
唯一缺点就是估值看着不便宜,毕竟港股一大把个位数pe。但如果你可以看到未来美图成为一家净利率和roe稳定在30%左右并深受全球用户喜爱的公司,你就会发现估值还可以更高。
百亿营收并没有多难,C端修图工具贡献40亿,B端生产力工具贡献40亿,广告10亿,美业SaaS10亿。这个规模净利率可以提升到30%,就是30亿,给40倍pe即1200亿,还可以继续十倍。即使如此,也不及Adobe市值的1/15。
持有美图的朋友,做梦都要笑醒。不信你看看Adobe。$Adobe(ADBE)$ $美图公司(01357)$