记录下自己的思路，到年底回过头来看是否对。新能源预期已经打到顶，毕竟业绩也不见得有多大的增长，当然肯定会分化，真正有逻辑有实力的调整后还会继续牛。市场板块到四季度业绩出来的时候，大宗和航运一定是有业绩支撑的，价值拉长来看跟业绩相关，所以传统周期的行情应该还远远没有到头。周期经过长时间的去产能，加上中国国际化综合实力提升，受益于外贸，外贸一定会有一片新景象。很多人说大宗和航运是受益于疫情，一次性收益，我个人认为并不对，疫情确实让周期放大了收益，但是周期的受益点我认为是中国综合实力的提升的趋势，趋势未改。$中远海控(SH601919)$ $紫金矿业(SH601899)$ $格力电器(SZ000651)$