首先呢，今年经济环境大家应该都明白，需求收缩，但是对现在的很多军工企业来说，需求不可能收缩，只会扩大。并且俄乌冲突下逆全球化之势加剧，疫情反复经济下行压力加大，又面临美联储加息预期，局面错综复杂，更显得军工行业确定性突出，比较优势显著，军工行业非但不是周期股，反而应呈现逆周期特征和具备防御属性。
同时，现在刚好处于十四五规划中军工企业放量的早期，下游需求高度确定，军工企业正是扩产早期。而炒股炒预期，因而，着手挖掘军工企业中基本面大幅改善，甚至是基本逻辑改变了的企业，同时最好还具备二级市场炒作稀缺性。
而挖掘一下还真有三点都符合的票—光启技术。
其实很早就关注到这个票。因为他是军工的老龙，20年拿下四倍涨幅，当时的炒作逻辑就是光启技术独家供应歼-20战机隐身结构件。可是，后来光启的产能问题一直无法解决，只有四吨的超材料产能，业绩无法释放。也让他的股价大幅回落了。
可是，去年底，709基地一期是提前竣工了，产能直接达到40000公斤。过了两个月，光启直接公告拿到二十余亿的订单，
一月份公告原文“在收到投产通知后，光启尖端与客户 A开展价格谈判，现经过友好协商，双方于 2022 年1月 24 日于成都市签署 《采购商务合同》，后续光启尖端将根据合同项下的采购订单向客户 A批量交付上述大型复杂超材料结构件产品，之前拔露的17,000 公斤市品为该合同的部分需求，合同期限 2022年1月至2024年7月合同含税金额198,695.44万元人民币，占公司 2020 年度经审计主营业务收入（含汽车零部件业务）的320.64%，占公司 2020 年度经审计超材料业务营业收入的 486.94%。”
“公司募投项目 709基地一期己子2021年提前竣工投产，可年产40000 公斤超材料产品”
计算器一按，每公斤11.68w左右，40吨就是46.72y。
要知道，去年一年的营收才8y
现场调研可以看出提升产能是很困难的。“仅仅是撕膜过程稍微多弄了一丁点微结构下来导致的损耗，整个结构件就要当废品了。每道工序的检测 也是十分精细，各种进口的检测设备对尺寸要求极高。” 21年全年基本就是一个宽幅震荡阶段，题材风口结束后，市场需要的是订单和业绩来证实。但由于709基地建设没完成，这个放量始终没有出现，涨不上去也可以理解。不过基地在四季度完成建设后就开始快速产能爬坡。“公司709基地自3月份投产以来，产能快速爬坡，相比于9月份，公司709基 地10月份零部件生产数量已增长到220%，预计11月份零部件生产量将增长到 330%、12月份零部件生产数量将增长到500%。公司第四季度累计零部件生产总量相比于9月份将达到10倍以上。”
也就是产能在去年四季度大幅度爬坡，按照目前进度今年年初就能实现40吨产能。
同时光启709基地二期项目已经进入前期建设阶段，设计产能与一期相同。据说一期基地根据需求还有扩产50%产能的空间。现有数据来看，年增产量达20t。净利润率是40%。也就是两年内，净利润达50y。
业绩爆发产销双飞
目前j-20装备100架，现今的台海局势之下，国家强军计划，要为其他五大战区陆续配备，在2025年将超四百架
同时003号航母即将下水，未来几年舰载机增量在八十架以上………
同时，j-35也将放量，j-35设计师早就确认j-35是要大面积使用超材料结构件的。
考虑到还没有发布的轰20以及光启已经签约和展示一系列超材料海洋装备（水下尖端装备蓝遁系列、水面尖端装备定方系列，舰载航空装备寄奴系列、远洋卫星通信苏武系列），在台海局势愈加紧张的情况下，超材料需求是绝对的爆炸性增长市场，并且供给只有光启一家。
而且光启股性好，现在就缺一个火花让光启重生。