地产金融一周回顾 | 融创2支债券将自1月6日起复牌 总发行规模35.8亿

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摘要:“H1融创01”、“H1融创03”将自2023年1月6日开市起复牌。

融创2支债券将自1月6日起复牌 总发行规模35.8亿元

1月6日,融创房地产集团有限公司发布了关于“H1融创01”、“H1融创03”复牌的公告。

观点新媒体了解到,“H1融创01”代码为149350.SZ,发行规模及债券余额为15.8亿元,期限5.89年,票面利率6.80%%,2022年11月14日开市起停牌,将自2023年1月6日开市起复牌。

“H1融创03”代码为149436.SZ,发行规模及债券余额20亿元,期限5.69年,票面利率7.00%,2022年11月14日开市起停牌,将自2023年1月6日开市起复牌。

根据公告,2支债券均调整了兑付日,最晚兑付日均为2026年12月9日,另外新增了偿债保障资产,包括重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城、广州文旅城、无锡文旅城、济南文旅城、成都文旅城。

花样年:在讨论进一步优化缓解公司债务压力的方案

1月5日,花样年投资者关系发布消息称,2022年12月,在债务重组方面,公司持续与各持份者朝着同一方向进行讨论,进一步优化缓解公司债务压力方案。

工程方面,集团及项目积极筹措资金,协调各施工单位有序动工动建,争取和申请政府保交付专项借款资金,全力以赴推动交付达成。

另据了解,2022全年,花样年全国各地项目累计交付10016套。

“20沪世茂MTN001”召开持有人会议,拟调整本息兑付安排

1月5日,上海世茂股份有限公司发布2020年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议的答复公告。

观点新媒体获悉,会议讨论并表决了调整债券本息兑付安排的议案。本期债券本金兑付时间调整为自2023年1月9日起的12个月内。相应本金兑付安排为2023年5月30日支付5%的本金;2023年11月30日支付5%的本金;2024年1月9日支付90%的本金。

本期债券2022年1月9日至2023年1月8日计息期间的利息兑付安排调整为2023年1月至3月期间平分3次付清,兑付时间分别为2023年1月10日、2月10日、3月10日。债券票面利率在兑付日调整期间维持4.12%不变。

绿城25亿元公司债将于1月13日付息 票面利率3.92%

1月6日,绿城房地产集团有限公司发布了公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一)2023年付息公告。

观点新媒体了解到,债券简称“21绿城01”,代码为175626,发行金额25亿元,期限5年,票面利率为3.92%,债权登记日2023年1月12日,付息日2023年1月13日。

目前,发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,债券的主承销商、受托管理人为中信证券股份有限公司。

绿地控股10亿元公司债拟付息,利率7.00%

1月5日,绿地控股集团有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2023年付息公告。

观点新媒体获悉,上述债券简称“21绿地01”,代码为“175524.SH”,发行总额10亿元,期限为3年期,票面利率为7.00%。本年度计息期限为2022年1月7日至2023年1月6日,每手本期债券派发利息70.00元。债券拟于2023年1月9日付息。

另悉,上述债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

“20宝龙04”较前收盘价首次跌超20%,触发盘中临停

1月5日,深交所信息披露关于“20宝龙04”盘中临时停牌的公告。

观点新媒体获悉,“20宝龙04”盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20%,根据《深圳证券交易所债券交易规则》和《关于对债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项的通知》等有关规定,深交所自今日14时26分35秒起对该债券实施临时停牌,于14时56分36秒复牌。

截至发稿,“20宝龙04”跌23.21%,报53.50元,成交量120手,成交额7.43万元。

穆迪称时代中国暂停还款反映出流动性较弱,财务灵活性受限

1月4日,穆迪时代中国控股有限公司(简称“时代中国控股”)的公司家族评级从“Caa1”下调至“Ca”,并将公司的高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”。展望维持负面。

观点新媒体获悉,时代中国控股于2022年12月30日宣布,将暂停支付离岸债务。预期内的暂停还款反映出该公司流动性较弱,财务灵活性受限。暂停还款还可能引发该公司对预定债务偿还义务的违约,并加速该公司对其他债务的偿还。

另外,时代中国控股2022年前11个月合同销售额较2021年同期大幅下降56%至382亿元人民币。穆迪指出,该公司将不得不依靠资产处置或潜在投资者的投资来筹集资金偿还债务。该公司还必须与债权人进入债务重组程序。

其大多数债权是在经营子公司层面,在清算情况下优先于控股公司的债权。

在环境、社会和治理(ESG)风险方面,穆迪考虑了时代中国控股的流动性和财务管理薄弱,以及其主要股东岑钊雄夫妇的所有权集中,截至2021年12月底,岑钊雄夫妇共同持有62.74%的股份。

穆迪表示,如果债权人的复苏前景恶化,穆迪可能会进一步下调时代中国控股的公司家族评级。鉴于负面展望,评级不太可能上调。不过,如果时代中国控股能够偿还到期债务,并大幅改善其流动性,则可能出现评级上调的趋势。

香港金管局:港府发行的绿色债券认购金额逾360亿美元

1月5日消息,香港特区政府完成今年首批绿色债券发行,集资额达57.5亿美元(约449.1亿港元),为历来规模最大。

香港金管局表示,港府发行的绿色债券分3种货币,包括离岸人民币、美元及欧元。港府发行的美元计价绿色债券,共分4批次发行,获得超过360亿美元认购,令定价有条件下调,而欧元和离岸人民币计价绿色债券也获得积极认购。

据悉,港府今次发行的美元计价绿债,分为3年期、5年期、10年期和30年期;离岸人民币计价绿债,分为2年期、5年期;欧元计价绿债,分为2年期、7年期。

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