地产金融一周回顾 | 融创中国四笔美元票据利息违约

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摘要:融创中国四笔美元票据利息违约,未兑付逾期利息2947.9万美元。

融创中国:因流动性压力 四笔美元票据利息违约

5月12日早间,融创中国表示,2023年10月到期7.95%优先票据项下一笔金额约为2947.9万美元的利息已于2022年4月11日到期应付;截至该公告日期,30天宽限期已届满而公司未能于届满前支付上述有关款项。

2023年4月到期8.35%优先票据项下一笔金额约为2684.5万美元的利息已于2022年4月19日到期应付;2024年10月到期6.8%优先票据项下一笔金额为2040万美元的利息已于2022年4月20日到期应付;2024年4月到期5.95%优先票据项下一笔金额约为2802.5万美元的利息已于2022年4月26日到期应付。

上述3笔票据均有30天宽限期支付利息,但截至本公告日期,融创中国尚未支付相关款项。此外,2023年10月票据的未偿还本金约为7.42亿美元,而公司未收到任何关于2023年10月票据持有人就加速还款发出的任何通知。

融创中国表示,集团预期不会在上述及发行的其他优先票据到期时或在相关宽限期内偿付债务。集团正积极寻求于合理时间范围内与票据持有人协商以达成一致的方式解决相应问题。

央行:将稳增长放在更加突出位置 加大稳健货币政策实施力度

5月13日,观点新媒体获悉,中国人民银行有关负责人于答记者问环节中表示,下一阶段,人民银行将按照党中央、国务院决策部署,将稳增长放在更加突出的位置。

据悉,人民银行将加大稳健货币政策的实施力度,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,加快落实已出台的政策措施,积极主动谋划增量政策工具,支持经济运行在合理区间。

具体来看,一是稳定信贷总量,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配,宏观杠杆率会有所上升,但保持在合理区间;二是降低融资成本,充分发挥贷款市场报价利率改革效能,发挥存款利率市场化调整机制作用,推动降低银行负债成本,进而带动降低企业融资成本。推动金融机构减少收费,向实体经济合理让利。

此外,强化对重点领域和薄弱环节支持力度。督促金融机构全面落实好“金融23条”,支持受困企业纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展,灵活调整受疫情影响较大的居民家庭、小微企业主、个体工商户、灵活就业人员信贷还款安排。

因与滨江交易事项 阳光城2021年中票触发事先承诺条款

根据阳光城4月30日披露的2021年度财务报告,2021年度执行审计的会计师事务所发表了保留意见的审计报告。因此触发了《募集说明书》事先承诺条款。

根据《阳光城集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书》约定,设置了投资人保护条款之事先约束条款,即“事先约束事项:在本期债务融资工具存续期间,发行人拟做出如下行为的,应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意。

其中,发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同)或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润35%及以上)。”

阳光城2022年一季度末合并财务报表的净资产为383.11亿元,本次拟交易对价超过了发行人最近一期合并财务报表的净资产10%以上。因此触发了《募集说明书》事先约束条款。

中海企业发展完成发行30亿元公司债

5月10日,中海企业发展集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果。

观点新媒体获悉,中海企业发展集团有限公司公开发行不超过人民币95亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1318号”文注册。根据《中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

据了解,该期债券发行时间自2022年5月9日至2022年5月10日,最终网下实际发行数量为品种一15亿元,票面利率为2.75%;品种二15亿元,票面利率3.48%。

华夏幸福:累计未能如期偿还债务金额463.7亿元

5月10日,有关部分债务未能如期偿还的情况,华夏幸福表示,自前次披露(2022年4月1日)债务未能如期偿还情况后,截至目前华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额34.32亿元(不含利息),累计未能如期偿还债务金额合计463.7亿元(不含利息)。

观点新媒体获悉,截至2022年4月29日,《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1061.87亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计94.01亿元。另外,华夏幸福根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额为19.16亿元。

绿地控股大股东将所持16亿股质押用于支持公司生产经营

5月12日,绿地控股集团股份有限公司发布股份质押公告。

观点新媒体了解到,绿地控股于2022年5月12日接到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)通知,获悉其所持有本公司的1,600,000,000股质押给了上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行,占总股本12.52%,用于支持公司生产经营。

据悉,绿地控股第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)持有公司股份数量为3,630,517,534股,占本公司总股本的比例为28.42%。本次股份质押后,格林兰持有的本公司股份累计质押数量为2,408,687,500股,占其持股数量的比例为66.35%。

招商蛇口注销1.84亿股总股本将减少至77.39亿股

招商蛇口第三届董事会2022年第五次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意将存放在股票回购专用证券账户的1.84亿股股份进行注销,相应减少公司注册资本并对《公司章程》进行修订。

据悉,招商蛇口以集中竞价方式累计回购公司股份1.84亿股,占总股本的2.32%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》的相关规定,此次回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划,回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。

据此,此次注销完成后,招商蛇口总股本将由79.23亿股减少至77.39亿股,注册资本将由人民币79.23亿元减少至人民币77.39亿元。

宝新金融继续被姚建辉减持53.6亿股5月13日复牌

5月12日,宝新金融集团有限公司披露公告称,控股股东姚建辉进一步出售股份,并宣告公司股份将恢复买卖。宝新金融董事会已获公司主席兼首席执行官姚建辉先生进一步知会,姚建辉全资拥有的公司及公司控股股东宝新发展已于5月12日于公开市场出售宝新发展53.6亿股股份,占其已发行股份总数约17.08%。

据了解,姚建辉亦知会宝新金融,进一步出售事项所得款项拟用于偿还一间彼所控制公司应付一间金融机构的贷款。紧随进一步出售事项后及于本公告日期,宝新发展持有的宝新金融股份数目减少至68.33亿股股份,占公司已发行股份总数的约21.77%,且宝新发展及姚建辉各自不再为公司控股股东,但仍为公司单一最大股东。此外,宝新金融还表示,营运正常,并无因进一步出售事项对公司营运造成任何影响。

此外,宝新金融股份已由5月12日下午2时17分起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待刊发公告。而宝新金融已向联交所申请公司股份自2022年5月13日上午9时正起于联交所恢复买卖。

标普:红星美凯龙母公司未来12个月内或面临更高再融资风险

标普下调了红星美凯龙的评级,以反映其母公司红星美凯龙控股集团有限公司流动性风险的上升。其母公司将未来两年到期的债务集中在一起。标普继续评估红星美凯龙作为红星美凯龙控股的核心子公司,对红星美凯龙的评级以其母公司“b+”的信用状况为上限。

标普认为,该公司依靠处置重庆红星美凯龙企业发展有限公司及其他非上市公司资源获得利润。截至2021年底,红星美凯龙控股的现金总额约为39亿元人民币(除去红星美凯龙),控股公司层面现金仅为8.7亿元人民币。2021年,红星美凯龙控股将其在房地产开发子公司重庆红星美凯龙的70%股权出售给远洋集团控股有限公司(Sino-OceanGroupHoldingLimited,简称“远洋集团”,03377.HK)。红星美凯龙控股获得40亿元人民币预付款,并获得重庆红星美凯龙未来项目利润分成的权利。红星美凯龙控股的管理层预计在未来两年将获得100亿至120亿元人民币的资金。

然而,标普认为,受当前房地产市场和疫情的影响,这些现金流存在不确定性,并可能会使红星美凯龙控股面临流动性风险。管理层预计,其2022年5月29日可回售的25亿元人民币公司债券,将有超过半数将不会被行权,债券将再被持有一年。红星美凯龙控股在2022年11月有35亿元人民币公司债可回售,2023年有39亿元人民币公司债可回售。

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