4月1日, A股高开高走，在线消费板块领涨。截至13点10分，昆仑万维涨9.18%，在线消费ETF(159728.SZ)涨2.98%。
银河证券研报指出，我国十四届全国人大二次会议政府工作报告中强调适度超前建设数字基础设施以及 AI+发展，我们认为数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来 AI 赋能千行百业的重要一步，由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链智算中心建设仍将保持较高景气度，国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的快速提升，同时 AI 应用场景受政策及需求拉动，从 0 到 1 的不断突破将带动市场空间不断扩容。我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰，规模化、国产化等有望带来相关产业链更大的发展空间。展望后市，建议关注在线消费ETF(159728.SZ)的配置机会。
