3月19日，两市低开震荡，软件板块逆势上涨。截至9点50分，万兴科技涨5.08%，计算机ETF南方(159586.SZ)涨0.39%。
平安证券研报分析指出，3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》（以下简称《通知》）。《通知》在台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准2024版中，对采购预算、以及CPU、操作系统等相关配置的选购标准给出了明确指标。此次发布的《通知》是对政府采购需求标准的进一步完善和细化，将进一步加快党政信创的推进，加快我国信创产业的发展。我国信创工程市场空间巨大。我们认为，在政策与市场的双轮驱动下，我国信创工程将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商将有望受益。AI方面，当前全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平，提升大模型的多模态能力。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。在美国对华半导体出口管制升级的背景下，我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将有望受益。建议关注计算机ETF南方(159586.SZ)的配置机会。
