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庭长，真的是好的导师，算是人生的贵人，不仅让我股票赚钱，还教会了我正确的投资方式，最重要的是心性的改变。如果有哪天能到您这种高度，期望能见到真颜冒，把酒言欢。
庭长总是能用最简单的话让我听明白
福建的省长到云南任省委书记，宁德时代也是福建的，有很大机会和云天化合作
韭菜赶紧跑吧，磷化工大跌马上到了！
有点理理解庭大说的这个长周期景气股的概念了。我来尝试解读下。
股市最近出现一类股票叫长景气周期股，此类股票一般都会出现长牛状态。
景气可以理解为成长性。它的特点是具有时间价值（过去十多年具备时间价值的是茅台和房产），时间是它的朋友，时间越久，价值越高。对于成长性上市公司，时间会加速新业务落地、新合作放量，公司能从低估值赛道（传统化工）转型成高估值赛道（新能源），相应带来公司市值的提升。
周期好理解，万物皆有周期。春夏秋冬，阴阳此消彼长都是自然规律。它的特点是时间价值特征只在有限的时间，比如立春就冬天结束的节气。周期股票害怕在有限时间价值内股价得不到体现。因为时间越拖，就离那个业绩顶峰越近，也是阳消阴涨的开始，业绩开始下滑，股价一般会进入下跌通道，比如这几年的猪肉类上市公司。
把成长和周期叠加在一起，就是一个新的概念景气周期股。这类股票如果有护城河，又具备时间价值，又在一定时间看不到业绩下滑的拐点，特别是这个时间能持续几年甚至更久，这就是长景气周期股。
以湖北宜化为例，今年湖北宜化利润大概22-24亿，明年预计30亿往上，给10-12倍化工周期股pe，目前股价都还没到呢？和宁德的项目，投资300多亿，2023年投产(按照目前的进度，估计2022年四季度就可以投产了)，这个项目利润逐年递增到几十亿肯定有的吧？按新能源给20-30倍pe，这是多少市值？新疆宜化今年利润大概30亿，明年新项目投产，再释放利润，保守估计10-20亿，这部分资产回注湖北宜化，这又是多少市值？还有一个暧昧的金沙酒，万一，万一独立上市不成，也注入湖北宜化呢（当然这是极小概率事件），综上所述，宜化千亿，都是非常保守的了。如果这样还拿不住，跑到外面买那些估值上天的股票，那只能说股市不适合自己了
磷化工反弹力度明显强于其他周期化工，说明市场已经逐渐把磷化工当作成长股看待了。同时向锂电板块靠拢，走势慢慢拟合锂电板块，估值也开始提升，以后磷化工的估值水平可能会显著高于其他周期化工股。
$云天化(SH600096)$ 汉语是世界上谈吐最为风雅的语言，参考自庭长10月24日晚间的公众号文章：今年大量的行业因政策而兴，也有大量行业因政策而衰，每个政策在公布前，其实都有大量的吹风工作和民意测温。政策之上实际还有顶层设计和社会观念的变迁，一些公司的股价看上去是被“政策杀”了，其实更深层的来看，是被社会“观念杀”了。关于“观念浪”和“观念杀”，容我未来再说。
一个多余的字都没有，阐述了极其复杂的逻辑。