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化肥出口法检政策落地,这是好事。

说说化肥出口故事线吧。大家也知道国内外化肥差价巨大,各种肥料国外普遍比国内高100美金以上。所以很多厂商都出口赚外汇,发哥很着急,怕国内保供受影响,所以7月底搞座谈会,暗示秋肥不让出口,但其实没有正式文件。当时股票市场大跌。

结果你们认识的这些龙头企业确实乖乖地不出口或少出口了,但还是有些小企业野企业出口。看海关数据:

7月份化肥出口376.7万吨
8月份化肥出口278万吨
9月份化肥出口332万吨

基本上除了8月降低了一下,9月份又回来了。毕竟价差太大,海外需求也太大。所以发哥找了几个8月后出口多的野企业谈话,窗口指导。最后传出来的话成了不许出口到明年6月。导致又一波大跌。但其实,龙头上市企业从头到尾都没被谈话,三季度保供国内,卖着全球最便宜的化肥,还能保持了三季度业绩的持续增长。

但其实发哥也知道,禁止出口化肥是不可能的,现在全球闹着粮食危机、化肥危机。一堆一带一路国家都嗷嗷待哺。尤其是东南亚和巴西这些产量国,我们还得从它们那里进口粮食,是不可能卡别人化肥脖子的。这是WTO和一带一路的光荣承诺,人类命运共同体懂吗?

所以该出口还得出口,该保供也得保供,所以决定采取大数据法检策略。你完成国内保供任务部分了,就让你出口。这比之前只有小企业、野企业出口,龙头企业不敢出口好多了。

看下政策具体说法:

“根据化肥保供稳价工作机制第一次会议形成的工作安排,享受用电、用气、能耗双控、自主减排、磷石膏堆存、铁路运输免征铁路建设基金等倾斜政策的化肥企业需要承诺保证国内化肥市场供应。国家和各地发改、工信、国资、能源、交通运输(铁路+港口)、海关(法检)等部门会利用大数据跟踪研判,对没有完成国内保供任务前违反承诺将化肥出口的企业进行约谈。”

这对三季度没有出口的龙头企业(化肥产能60万吨以上)其实是利好,原材料端(电、气、能耗、运输)统统得到政策倾斜,同时保供国内之余,又重新能出口了。

就像10月初的印度尿素招标,中标价格是4289元/吨,70万吨几乎全是中国中标。而国内现在的尿素价格是3000元左右。

精彩讨论

生命法庭2021-10-14 13:13

有啥信息我就分享啥信息,有啥新闻我就点评啥新闻。我根本就不关心短期的涨跌。涨的时候你以为我是吹股?跌的时候你以为我是按摩?其实我就是正常分享。我从5月份分享到现在,磷估计还能分享个两三年。雪球不就是分享平台吗?自己的心态跟着涨跌动来动去,能赚到钱有鬼了,在哪儿都是亏钱的屌丝。

郭荆璞2021-10-14 17:23

啥?出口化肥都和人类命运共同体有关系了?其实吧,化肥厂每年12个月除去检修都要生产,但是国内春夏两季也就两三个月集中需求,不同国家地区不同季节需求不同,国内堆不下了就要出口,企业资金链紧张不能继续押款就要出口,哪有那么多高大上的故事

卡索22021-10-14 18:42

郭博能说说为什么这么多机构,基金经理,花了这么多时间,请了这么多首席,为啥对中远海控的盈利从去年年中一直错到现在么?

生命法庭2021-10-14 13:34

缺口大师,我问你一下,湖北宜化6月11日那个6元多的缺口啥时候补?等几个月了,挺急的

创投维度2021-10-14 14:20

湖北宜化这个振幅,但凡我少看几篇庭长的文章就出去了。。。

全部讨论

有啥信息我就分享啥信息,有啥新闻我就点评啥新闻。我根本就不关心短期的涨跌。涨的时候你以为我是吹股?跌的时候你以为我是按摩?其实我就是正常分享。我从5月份分享到现在,磷估计还能分享个两三年。雪球不就是分享平台吗?自己的心态跟着涨跌动来动去,能赚到钱有鬼了,在哪儿都是亏钱的屌丝。

啥?出口化肥都和人类命运共同体有关系了?其实吧,化肥厂每年12个月除去检修都要生产,但是国内春夏两季也就两三个月集中需求,不同国家地区不同季节需求不同,国内堆不下了就要出口,企业资金链紧张不能继续押款就要出口,哪有那么多高大上的故事

2021-10-14 14:20

湖北宜化这个振幅,但凡我少看几篇庭长的文章就出去了。。。

不要再推了每天跌

2021-10-14 14:32

有个问题想请教一下,兴发磷矿石415w吨产能创造的净利润(全年)大概率比云天化磷矿石1450w吨产能所创造的净利润还多,为什么市值差不多?,而且兴发明年下半年还有200w吨磷矿产能投产,如果这部分产能做精细化工,相当于提高了40%以上,还有湿电子等各种二期三期产能陆续投产,还有明年5w吨草甘膦产能,还有23年40w吨有机硅,虽然云天化也有一些氟化工联营等产能,但相比兴发的后续产能和高景气电子级/IC级产品等有点弱吧?另外,云天化没有新增磷矿开采的产能,如果进军磷酸铁锂,那么势必影响化肥产能,这部分利润会减少(价格不变的情况下),云天化是化肥大户,还需要保供国内化肥需求(稳价保供),而兴发的利润大头草甘膦,利润率高又可以出口,这样理解的话兴发优势不是更明显吗?,有点不太理解当前市场的认知,请教庭大?难道因为远景矿多预期(镇雄...)?

2021-10-14 13:06

我现在就是一条只会喊的咸鱼~

……
少写一行又如何,反正大家都知道是哪句

2021-10-14 23:23

为啥非要压价 ,财政终端补贴农民买化肥不就行了吗?补贴的钱来自于随价的增值税,所得税和国企分红。压着上游煤炭电价啥的生产化肥,成本当然低,再低价压着化肥只要出口就是补贴老外,因为我们相当于是扭曲低于全球价格出口资源啊。$云天化(SH600096)$ $中国神华(SH601088)$

2021-10-14 13:53

基本上我是忽略文章直接进评论区看看老头儿有没有在怼人的,股票爱升升……

2021-10-14 13:03

我还没看,但是我已经点赞了