1.特斯拉第二季度交付量超预期,储能增量惊人
特斯拉昨天报告2024年第二季度最终交付量达443,956辆,超过了市场上所有分析师的预测(41万-43万)。
值得注意的是,特斯拉在第二季度只生产了411,000辆,小于销量和完全产能,同比减少14%。交付量也比之去年少4%。
可以得出:虽然特斯拉在二季度去库存方面做得不错,但用户端的需求还存在问题。
另外, 特斯拉能源在2024年第二季度的能源产品销售增长惊人。公司部署了9.4 GWh的储能电池,相比第一季度的4.1 GWh,增长了132%。同比来看,能源部门报告增长了157%
截至目前,特斯拉在2024年已经部署了13.5 GWh的电池,几乎接近2023年的总量14.724 GWh。
特斯拉在加利福尼亚州的拉斯罗普工厂是目前唯一生产Megapack的工厂,设计年产能达40 GWh或10,000个Megapack。
各家的评价:
(1)Wedbush分析师Dan Ives:这次交付量超预期表明特斯拉已经度过了最艰难的时期。中国市场在这一季度出现了“微小反弹”,价格稳定有助于特斯拉克服阻力。
预计Robotaxi日将展示特斯拉在自动驾驶方面的进展,特斯拉的AI故事潜力巨大,可能价值超过1万亿美元,是目前最被低估的AI公司。特斯拉的目标价从275美元上调至300美元,新的牛市预期价400美元。
(2)Future Fund基金经理Gary Black:这次交付量大幅超预期,显著增加了特斯拉在第三季度延续低利率融资的可能性,而不是进一步降价。
最大的利好是库存大幅减少,仅在美国就减少了约33,000辆。
(3)Deepwater Asset Management的管理合伙人Gene Munster:尽管同比销售额下降了近5%,但由于降幅从3月份季度的9%改善至6月份季度的5%,股票显著反弹。9月份季度的交付量将恢复增长,且12月份季度的增长可能会加速。
8月8日的自动驾驶出租车发布会将产生重大影响。三款新车型的时间和定价将在明年继续制造噪音。特斯拉将在2026年日历年恢复到20%左右的中期增长。
(4)Geber Kawasaki Wealth & Investment Management的CEO Ross Gerber:特斯拉通过清库存和减产来增加现金流,但利润率如何还有待商榷。全自动驾驶软件仍有许多问题,更喜欢特斯拉的能源存储和充电业务。
(5)富国银行分析师Colin Langan:特斯拉的超预期表现主要是由于“巨额财务激励”。这就是传统汽车故事——降价,推动销量。
(6)大摩Adam Jonas:交付超预期、33,000辆的库存减少和创纪录的能源存储表现都是积极因素。
要匹配2023年的交付量对特斯拉来说可能很难,因为它可能需要在下半年增长6%。生产和交付之间的33,000辆减少抵消了第一季度的库存增加,可能会在本季度增加15亿美元的营运资本。
随着生成式AI的加速推动能源需求的多代增长,电力生成和数据中心投资,我们相信投资者将开始更多关注特斯拉能源。
(7)CANACCORD Genuity分析师George Gianarikas将特斯拉股票的目标价从222美元上调至254美元。
最近一个月的免费试用和价格降低,非常关注最近FSD客户的吸引力。以目前的形式,特斯拉最好再降低一次FSD价格。
特斯拉将于7月23日举行第二季度的财务业绩会。
2.特斯拉中国6月批发量(国内+出口)71,007辆,同比下降24%
由此数据可得,2024年第二季度,特斯拉上海超级工厂的批发车辆出货量为205,747辆,同比下降17%。这一结果也低于第一季度的220,876辆。
在连续两个季度的负增长之后,特斯拉中国今年的总批发销量超过426,000辆,同比下降10%。
3.ARK木头姐今年首次对特斯拉减仓
从1月初持续到4月底,木头姐今年一共购入了260多万股特斯拉股票,平均价格在179美元。
昨天木头姐卖出了6.1万股,套现约1400万美元。
4.特斯拉再次启动“一次性”FSD转让计划
现在,特斯拉车主可以在8月31日前买新车,把已买的FSD带到新车上。去年,特斯拉首次推出FSD转让政策,但仅限两个月,之后就说不再搞了。
没想到今年特斯拉又变了卦,第一季度末前下的订单都能享受FSD转让优惠。最近一次马斯克在股东大会上承诺,再延长一个季度。
5.猎鹰火箭在 2024 年上半年发射了 67 次任务
6.NASA已授予SpaceX一份价值 6900 万美元的合同,为其 COSI(康普顿光谱仪和成像仪)任务提供发射服务
7.马斯克再酸比尔·盖茨
马斯克一向对那些做空特斯拉的人格外痛恨,2022年时在得知比尔·盖茨做空特斯拉股票后,一转友善态度。这次特斯拉股票上涨10%,他还不忘再酸一下。
根据《埃隆·马斯克》记载,比尔·盖茨在2022年3月时曾因做空特斯拉而损失15亿美元。
8.马斯克开始关注Uber创始人Travis Kalanick
有人推测这和特斯拉之后的robotaxi有关。
9.特斯拉7月2日股价对比
旧闻新览
2.网页链接{特斯拉现已在德州工厂为其新的 GPU 数据中心冷却系统安装了全部六台巨型风扇}
6.网页链接{Grok 2将在八月上线,Grok3在年底}