1.美国业务问题是负债率太高,优势是猪肉成本低。2.国内双汇问题是固定资产占比高,净资产收益率提不上来,因为净利润率只有10各点,周转速度也很慢,看超市终端可知。3.潜在的变数是1.自建电商渠道,大仓库和铁路专线能否激活公司的roe.2是换届选举。