$贝特瑞(BJ835185)$ $辽宁成大(SH600739)$ $中国宝安(SZ000009)$
看了罗杰斯的《危机时代》，我越来越悲观。最近做了较大的减仓，大概1/3吧。在今年收益率为-25%的情况下割肉，确实很痛，但我认为是必须的。要为冬天留足柴火。
但对贝特瑞，我是毫不吝惜的加仓，已经到了我能承受的最大仓位。贝特瑞的半年报已经出来，很多人质疑它增收不增利，我反而看重它负极材料市占率的提升：26%，很不错了 ，这还是在去年扩产的产能没有完全达产的前提下取得的。至于利润，原材料涨的这么厉害，怎么能好得起来呢？到了三季度，转机不就来了吗？
在一个上升的行业中，我认为首要的是技术引领能力，其次市场地位，再次是客户结构。这些贝特瑞都具备。这样的公司，我们不拥抱它拥抱谁呢？
至于董事长的问题，公司肯定做了评估，并且出了特别的说明公告。我的判断是，有影响，但不会很大。
定增黄了，并不一定是坏事。深圳国资委大手笔增持中国宝安，图的是什么？还不是贝特瑞？为贝特瑞拉来合作伙伴，对于深圳国资委不是难事。
再看贝特瑞的十大股东，葛卫东不再减持，广发多因子、嘉实新能源进入前十，股东人数进一步减少。大股东惜筹，我们怕啥？
烈火见真金。贝特瑞，会鉴定我的真爱。
