今日两市早盘高开，全天高位震荡。成交13215亿，较前一日有所放量。到收盘，沪指涨0.38%、报收3642点，深成指涨0.77%，创业板指涨0.57%。北上资金，全天净流出43亿。个股涨停92家、跌停36家，部分前期强势的周期股大跌。板块方面，军工、造纸、农业领涨，化工、煤炭、有色金属领跌。
这两天的市场情绪非常不错，但这两天市场走势还是比想象中更强一些。市场整体表现较强，周期股仍然强势，但是领涨板块已经变了样儿，之前最强的煤炭等板块，反而回调比较多。从基本面的角度来看，感觉很多行业的上游暴涨之后，下游需求出现快速萎缩，毕竟能像铜铝等高效将价格向下游传导的品种并不多。价格暴涨导致需求下滑，最后导致产品价格上涨不足于弥补量的下滑，企业盈利反而受损，只是一个时间问题。
往后看，由于双碳目标、双控政策导致的限产，还有不同的行业有涨价空间，比如说今天的造纸。但是从中长期来看，做周期股只关注供给，只等着限产涨价，是很难带走利润的，因为总有人比你手快、比你消息更灵通，很有可能等你追上了之后，产品已经供过于求了。所以我更看好需求能够不断增长的品种，最简单的就是与新能源相关的材料，新能源占比越高，上限就越高，未来有第二波、第三波的概率就更大。
今日中闽能源，太阳能，节能风电表现都还可以，可惜尾盘节能表现稍微差了点，明天如果节能风电依旧弱势就清仓走人了。太阳能和中闽能源带上保护止损。
明日关注：