周三市场仍然是根据景气度剧烈分化，统计局公布8月经济数据，用一个字概括的话就是“弱”，社会消费品零售总额增速持续回落，地产新开工、销售负增长，盘面上也反应数据的趋势，消费和地产链公司都跌惨了。另一方面，新能源仍然领涨市场，其中风电表现最强势。市场之前对风电的预期相对不高，但是近期受到风电大基地、老旧机组改造、驭风计划三重利好催化，加上最核心的风机降价带来回报率提升，下来招标量持续向好；光伏方面，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，确定将全国32个省676个整县列为屋顶分布式光伏开发试点，如果计划能够顺利落地话，新增装机量有超预期可能性。
消费电子行业内卷也是比较严重，昨晚苹果开发布会，整体没有太多创新，储存容量加大不加价是最大亮点，但是从盘面上可以看到，产业链公司股价一点反应都没有。背后还是我之前讲过的，消费电子赚业绩增长的钱太难了，买的就是创新驱动带来的估值提升。
景气度高、数据好的行业被炒到天上去，不好的行业被摁在地上摩擦，以后割裂的行情就是常态。那么问题来了，以后还怎么跟踪行业，还怎么找投资机会，其实我觉得挺难的，首先要对行业有一些基础的认知和框架，再去跟踪才有意义，不然只是拍脑袋的线性外推，得出的推断都是错的，另外跟踪其实也是交叉验证的过程，如果是专业投资者，需要建立自己的信源，然后再去上下游、行业专家等求证。
今日操作符合昨晚的计划，格林美，湘潭电化，雅化走势都符合预期，继续跟进。
明日关注：陕西黑猫。