$长盈通(SH688143)$ 民品领域未来1-3年的爆发增长,尤其是相变材料、激光器光纤,基本上都属于明牌了,明年军民业务就是55开。
军品领域,今年量能恢复到22年,但是产品价格跌了,这虽为全行业的问题,但实实在在压制了市场情绪,看点还是海防体系建设带来的水听环以及传统光纤陀螺的爆量。目前看与关联方交易大幅度增长,综合体量比23年大很多,但也只是恢复到22年的水平。实际上要看精准制导武器中调之后会不会入传言带来爆量,这是基本盘业务的变量,也是军工远火β的地方。
A股的耐心资本都容易输的没资本,有资本的没耐心,有耐心的没资本。