$青达环保(SH688501)$ 回答“风大三问”：who-产业投资者+资金期限不错配者，where-岔路口+风陵渡, what-社会实践。   最近汇总了长期和短期信息，大概小结如下 ① 属性面，从周期股变为成长股，一是火电capex拉长为五年度，二是备品配件和其他钢渣等崛起变成永续业务；② 业绩面，收益于管理层稳健和政策支持，今明两年会很不错的；③ 资金面，大A感觉整体变成了“准量化”行为，哪里有热点就抱团去干，整年下来每个板块都会被“临幸”到的；④ 情绪面，整个南亚酷热天气很反常，泰国、巴基斯坦、印度、尼泊尔和孟加拉国都连续多日超过40摄氏度，云南也被波及了，极端天气下要保供电的，估计比去年限电还要厉害。