之前豆妹一直推荐港股打新,其实还有另一个值得参与的新股申购投资机会,那就是美股打新!今天分享下她姐的打新经验,想参与的豆友认真学习哦。
上周,我卖了自己在老虎证券申购的美股新股——蓝城兄弟,赚了合人民币1600块,觉得是时候和大家分享下了~
蓝城兄弟每股发行价16美元。我因为申购的少(最低100股,我只申购了123,因为另外一半资金申购了同期某港股,现在有一点后悔的感觉),中签15股。
当晚蓝城兄弟差不多等到晚上11:15开始交易,开盘不久就熔断了,之后又熔断了两次~
我其实不算卖在最好的位置,第二次熔断的时候,我想早点卖掉睡觉,也担心会跌,直接挂单了第二次熔断的价格27.5美元。
没想到挂单之后早都打开熔断继续上涨,我的股以30.79的价格最终成交,盈利92.4%,截图留念。
算了算盈利合人民币1600块️,愉快的去睡觉了。
这次,还有一个很香的点在于,老虎普惠原则做的特别好。
我等的无聊的时候,去问商务小姐姐,只申购了最低股数,也中了10股。如果和我一起卖,也能赚上千元。
第二天问了问老虎,果然这次blued中签率100% ,中签数量也不错,打1000股中85股,中签股数率8.5%。这次blued 中签率100%。
其实其他美股新股也是普惠原则,绝大部分是只要申购,多少都能肯定中点,不会陪跑。
其实最近,我发现很多小伙伴在做港股打新之余,已经发现了它隔壁有一个美股打新。
时不时会有人来问我,帮忙看看这个美股怎么样啊~
而且,最近半年,美股打新的回报,称得上很香了。
数数6月几个热门股:
6月26日,声网,上市首日股价涨超150%;
6月12日,燃石医学,上市首日股价上涨49%;
6月5日,传奇生物,上市首日暴涨60.87%;
再往前,5月的金山云,上市首日涨幅也有41%。
收益率统计
我们可以先看一下,这是从今年1月以来,在老虎证券可以打新的所有美股新股情况:
今年来,上市的10只新股,至今全部上涨。
如果我们只看上市当日的情况,有4只,大涨40%以上,只有3只微跌5%以内,这个赢率非常不错了。
如果我们看17年底到19年底,两年稍多的数据,40只新股里,一共只有十一只下跌,上涨甚至大涨的就很多了。
这是所有新股总体情况,在我们打新的具体操作中,如果辅以适当的选股,胜率很大可能是更高的。
这是从整体的收益上来看的,我们再看看其他方面。
对比港股,美股打新还有一些优势,我先总结一下:
1、成本低,无申购费、无融资成本;
2、其次是在资金占用上有优势,申购截止后第二天就上市了,不用苦苦等待。
3、如果本来主要做港股打新,那么在港股好股比较少的时候,正好可以把闲置资金用来美股打新,提高资金利用率。
当然了,相对应的也有一些缺点:
1、 很多人美股打新以我们更熟悉的中概股为主,每年在美股上市的中概股也就十几几十个,和港股每年上百的新股数相比,标的较少。
(也有其他美股新股,一般的散户缺少分析的信息、能力)
2、新股上市当天,得等到国内的晚上十点多十一点多交易,要熬夜。
那么,如何参与美股打新?参与门槛:
- 建议用3000左右美金(约21078.9人民币)的闲置资金参与(实际上打新不需要这么多资金,主要考虑出入金有手续费成本)。
- 需有一个支持美股打新的美股账户。
总的来说,美股打新还是一个值得参与的投资工具。
扫码添加小她,开户、入金都能得到有效指导,还能和大家一起聊新股。
同时,现在开户,还有以下开户优惠:
老虎美股打新0认购费、0中签费
综合账户首次入金$3000,立送1股阿里,价值约210港币!
扫码直接开户
认购方式
总体上,美股打新和港股打新,认购方式还是类似的。不过呢,还是有不少方面,美股打新和港股打新不一样。
介绍完收益后,我想给大家简单把美股打新中,那些最重要的规则,科普一下。
这样大家去打新的时候,就能心中有数~也可以先收藏,操作的时候有什么疑惑回来看一眼。
美股打新还有这些特点:
1、只能现金认购
目前,美股打新不支持融资认购。这对我们其实有好处,因为在分配中,美股同样会倾向于普惠,招股认股数少的人,所以,不融资等于直接省下了手续费。
2 、目前无需打新手续费
港股每次申购,不管是否中签都需要缴纳打新手续费,而美股申购,目前老虎证券、富途(推广期免手续费,原5美元)都不收打新手续费。
3、新股认购的数量
美股新股最低认购数量为100 股。
不过,如果申购100 股往上,那就不需要整数倍认购,即可以103 股、150 股、180 股等,都由自己随心选择。
不过也还是有限制的,主要新股认购牵扯到保证金(其实就是认购时要交的费用,和港股打新类似):
如果认购者账户保证金不足以认购所填写的数量,就会自动降至保证金充足的数量。
如账户保证金不足以认购最低认购数量(也就是100股),将会被拒绝认购。
4、冻结保证金规则
注意哦,当我们提交自己的认购意向的时候,有个申购状态:
会依次出现这么多状态:
申购状态
(1) 提交中:用户已提交,等待老虎证券审核;
(2) 待确认:表示认购申请已经提交至券商,但尚可修改或撤销。
(3) 已确认:表示认购申请已经提交至机构,但尚未确定分配结果。此时认购申请不能修改或取消。
(4) 已部分确认:表示因保证金不能满足提交的申购数量,申购被下调至保证金充足的数量。
(5) 已拒绝:表示因保证金不能满足最低申购数量的要求,认购申请被拒绝。
(6) 已中签:表示已全部或部分获配申购的股票。股票到账时间可能略有延迟。
(7) 未中签:表示未获配申购的股票。
一般刚开始很快就是待确认,之后即将上市的时候,就是已确认。这就意味着不能反悔申购了。
认购新股得到确认后,需冻结认购者账户中认购新股的保证金~
意思是,中签后这些资金就用于新股交割,如果大家都把钱挪作它用,中签了发现没有钱,新股发行就有无法完成原定募资计划的风险了,所以要把这些资金先“冻住”。
冻结资金不是扣款(或预付款),只是暂时不能将这部分资金作为其他用途,如果未中签会将该部分资金解冻。
在老虎证券,环球账户是按照“发行价上限*120% ”锁定资金的;综合账户是按照“发行价下限*80%”锁定资金的。(目前,大家新开的账户都是综合账户啦~)
当新股最终定价不超过发行价格区间的±20%时,认购者的认购申请仍然有效,如新股最终定价超过发行价格区间的±20%时,认购者需重新确认自己的认购申请。
不过,美股打新资金的冻结时间很短~
另外美股是相当于是t+1的上市制度,比如在8号认购截止之后,8号就可以上市了,港股是t+5,加上周末,所以一般资金都要冻结7天。
美股资金冻结一天,就降低了我们的资金成本,还是不错的~
5、中签分配和中签结果公布时间
这部分和港股打新又有一些不同了。
港股新股由港交所统一分配,在公司正式挂牌前一个交易日公布结果。
美股是在公司正式挂牌当日由承销商来分配。
先说说这个时间的事儿。
老虎证券并不能保证美股打新在公司正式挂牌交易前就完成分配。之前的流利说(LAIX)已经开始交易,但认购状态还未知是否中签。
我们可以看下当时老虎证券的官方解释:
“美股是在公司正式挂牌当日由承销商来分配。老虎清算券商通常在公司上市当日、美东时间上午10:00(即夏令时北京时间晚上22:00)后获得新股配额,一旦收到立即开始处理分配。
由于新股上市当日场内流程和集合竞价时长不一,自老虎提供美股打新通道服务以来,美股新股IPO首日开始交易时间都比较晚,大多可以赶在正式交易开始前就完成分配。
而流利说是在22:10分开始交易,老虎清算券商是在22:00才从投行获得新股,随后立即处理分配,未能在交易开始前完成分配。(触宝CTK 在22:02分就开始交易)”
所以说,大家如果想在上市首日进行新股交易的话,那么在晚上美股开盘后,还要一段时间,才能获知自己的中签结果,然后等开始交易的时候再开始交易。
6、交易时间问题
在这里,我们要注意交易时间的问题。
由于新股的集合竞价时间是在开盘之后,并不是像港股那样在9.00-9:30,而是在晚上9:30美股开盘之后才有集合竞价。
美国新股上市当天,美股开盘后 ,当天的新股在交易所现场就会开始竞价交易,一般只有投行和基金方能参与,散户无法参与,集合竞价之后才真正开盘。
这是美股交易日时间:
美国东部时间(EST):周一至周五 9: 30 –16: 00
因为时差问题,对于国内的人,来参与美股就是这样的:
北京时间(冬令时11月 - 次年3月):22 : 30 – 隔日凌晨5 : 00
北京时间(夏令时3月 - 11月):21 : 30 – 隔日凌晨4 : 00
所以中签后,要操作的话,一般在10点甚至11:30之后。
等开盘后,一般建议大家在开始的两小时内卖掉再去睡觉,不要过夜,防止新股高开低走的风险。
中签规则
我们已经了解了收益率和交易规则,接下来,中签规则也是非常重要的。因为中签是盈利的前提~
美股新股分配时,先由投行分配至老虎清算券商,老虎再根据通用规则分配给认购者。
而券商又是如何将新股分给散户呢?以老虎证券为例:
老虎证券的新股分配规则采用普惠制+认购数量优先原则。
(1) 普惠制为第一原则,希望尽可能多的参与打新的投资者能够获得中签机会;
(2) 再则采用认购数量优先,以综合加权的方式向认购数量多的投资者分配更多的股数。
不过这里有个提示,因为美股打新所有的份额不是交易所统一分配,而是由券商配售。那么很可能有这么一种现象,好的股票,券商能拿到的比较少,给大家分配的稍少一点,不好的,申购的人少,反而容易买到一堆。
所以美股打新,和港股一样,甚至更需要对新股有了解、有选择的去打新。
老虎证券
最后,美股打新用哪个券商呢?
和港股打新有多种选择不同,美股打新,老虎证券基本是第一选择。
老虎证券开创了散户打新先河。最开始散户是不能参与美股打新的。通常只有机构投资者或者认购资金在100万美元以上的个人投资者才能参与。
老虎证券从发行人手里争取到一定的份额给散户,让散户也能参与打新。一般散户打新的门槛只有50股、100股,基本上大家都能参与。
老虎打新美股有绝对优势的另一个原因是其承销能力。
去年一年,老虎证券承销了12家公司,是承销美股中概股最多的券商,承销的好处就是可以保证打新的份额,提高中签率。
今年,首日就上涨了49.27%的燃石医学。首日上涨60.9%的传奇生物,都是老虎独家打新,在其他券商打不到。
其实很多美股打新老虎都是独家,比如说zoom、B站、虎牙、爱奇艺、拼多多、腾讯音乐等公司。
而且,如果在美股没有肉签的时候,参与港股打新的话,老虎在港股方面也有杀手锏:最高20倍杠杆融资打新。
想必参与港股打新的人都知道,这也是个很诱人的条件。
好了,心动不如行动,收藏这篇文章添加小她微信,一起来美股打新吧!