| 发布于: | 雪球 | 回复：137 | 喜欢：0 |
还以为是mini芯片的成本过高导致终端不上量。现在面板价格回落，大宗到顶，终端的成本应该能够逐渐降下来上mini。
难怪主力资金一直在这横着区间震荡，应该就是不舍得丢筹码，但是没有确定性又不敢拉。我也继续坚守[火箭]
$华灿光电(SZ300323)$ 由武汉跑到义乌，主要目的就是奔着补贴，冤大头义乌哪知请来的是一个只会烧钱且有奶就是娘的主[捂脸]，哑巴吃黄连。果然华灿现在见义乌炸不出什么油水了，就又攀上华发这个肉头。
$三安光电(SH600703)$大家看戏就好了[大笑]
一个周末打那么多字，我大概知道你想表达的意思了，就是华灿产能风险很大，即使下游主流厂商目前正在用华灿光电的产品，也只是在试水，不具有参考价值，因为这些产品在选择供应链时没你分析的透彻。一旦趋势来了还是得换供应链，三安光电更稳定的能够吃到红利。[大笑]
投资分几期不是很正常，现在张家港投的也是当初规划的四期。封装厂现在靠MINI都得喝西北风，华灿张家港去年MINI+MICRO也就销售25万片，产量才13万片（产销差由义乌填平），一共就1.2亿不到。今年一季度产销也就6万片。义乌比张家港多那么一点。不是没有产能，而是终端没有需求，很多产品还在验证性质。你说义乌没有MINI芯片产能，目前是需求不多，你能证明三安有产能，请告诉我三安去年产销MINILED芯片多少片？营收到多少？
这个又扯了，$瑞丰光电(SZ300241)$ 的浙江产线早就建完了，现在建设的就是一丁点厂房，余额就几千万。而华灿的义乌60亿生产基地，从2016年起投资规划2019年建成达产，截止2021年中报达成率依旧只有80%。封装厂最核心的考虑因素在于芯片订单在哪以及上下游配套产能是否充裕。封装赚辛苦钱，没有量很难盈利。而这个行业的订单核心因素在于芯片差距，封装的区别很小。MLED的封装要求更高，需要封装厂和芯片厂做好配合把封装合格率打上去。义乌的上游MLED芯片产能在哪都不知道，封装厂肯定优先转去已经投资了的地方。$华灿光电(SZ300323)$ $三安光电(SH600703)$
瑞丰光电义乌工厂2017到现在还没有完全建成吧，后续有很多因素，比如地方政策，补助啥的，去湖北肯定有自己的考虑。三安要比华灿大多了，配置点产能过去也正常啊，封装企业又不是我们炒股，要做二选一。也有很多封装厂在义乌张家港周边，木林森啊，晶台啊，凡润啊，鸿利智汇啊（镇江）。可能也有人看中赛道，三安华灿都买了呢。