作者：溪风2023

引用：

全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。
#国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。
#边际变化：
1）算力芯片厂商扩散，m...