明年这个时候应该有公司杠不住破产了,等破产潮过了后,教训深刻,行业格局就能稳5-10年
爱旭的扩产逻辑能自洽么?爱旭在硅片、电池片、组件能做到全面领先?爱旭是从专业化向半一体化转型,还是继续专业化,topcon产能有组件配套吗?
那可以增加点血槽。但分布式有个问题,目前订单不缺,bapv和bipv的公司不算多,这方面会卡一下,来不及找人去安装,找房地产的施工质量会下降。
分布式的确会快速发展,隆基这方面有优势的话可以扳回一点,但也挺难的。
先卷硅片,接着卷硅料,最后卷电池片。爱旭资产过重,老产能升级后接着卷,新产能市场接受度不够,面临无货可卖危险。电池有可能是最差的环节,比组件还危险。
其实隆基断不了,只是有点难受,如果连隆基都撑不住,光伏也就别搞了。
未来几年光中国分布式光伏的增长率都吓死人,估计会达到50%
爱旭负债还高,今年一季度货币资金就从46亿干到31亿了,估计现在更惨。