06-02 13:12
我估计按现在老朱的保守性格,年底会谨慎扩产 明年下半年会高速扩产,因为后年缺口那时候明显加大。
总体棒状硅需求会平稳,颗粒硅会快速增长,可生产需求量是按总硅料需求的80%计算,因为有些小厂水平就不能用颗粒硅,还有通威不好意思用。大厂按今年33%,隆基已经这么做了,明年该50%了,后年70%来计算。按这个表格,今年协鑫产能没问题,年底要开始考虑扩产了,至少十万吨,甚至二十万吨。
$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
我估计按现在老朱的保守性格,年底会谨慎扩产 明年下半年会高速扩产,因为后年缺口那时候明显加大。
硅料需求量能确定越来越大吗?
颗粒硅2026年市占率百分之七十?噶其他硅料厂咋办?
硅耗比在下降,三年内需求增加不了多少。
乐山由于电价高,折旧年限长,我估计会先计提乐山老厂区产能。
通威虽然一体化,但估计未来三年差不多都该是五十万吨的销量,多出来的都要计提。
反正未来三年棒状硅总体就一百万吨的需求,小厂加上海外厂二十万吨最多了,也就是通威,大全,新特可以分最多八十万吨的量。
短期内,国外中东扩产要抓紧了。国内建议内蒙和江苏,内蒙电价低点,江苏根本,政府支持力度大,也可以减少运输成本,连云港的海上光伏项目也需要消纳,刚好资源互换。