市场很极端，今天直接周期股大范围跌停，医疗服务和CXO暴涨。

沉默了许久的医药消费板块开始崛起了：对于这几个板块，看法是完全不一样的。医药里，就是CXO率先起来；消费，高端消费是不错的，但消费数据不好导致磨底时间延长；锂电，9月高频数据依然是超预期的，边际机会还是会不断出现；光伏，市场担心胶膜、硅料等涨价，导致需求再次重演几个月前的萎缩，但中长期逻辑很好，近期会加大这方面的研究，希望找出三季报后这方面的最强方向；军工，主要是跟着锂电光伏走；半导体，这一波行情贝塔部分结束了，需要等下一次了；周期品，今晚云铝股份的公告可能会是导火索，就是大家开始重新评估限电的影响，包括政策的管理也会升级，估计这一波周期股行情应该已经进入最后的阶段了。