近几个月市场围绕着稳增长这一大逻辑主线炒作，从投资端（地产、基建），到消费，再到出口外贸。
逻辑定性来说，县城建设属于基建拉动稳增长这一大逻辑的补涨细分。
国内整体基建年均增速近年是不断下滑的，从10-17年16%到18-21的2.2%。换句话说，有搞基建稳增长的需求，但饱和之下，增量难寻。因而政策视角转向基建覆盖率相对低，潜在增量大的县城。
此外，值得提的是，试点选择上：会选择全国百强县以及受益于区域一体化的大城市周边的县城先行试点。21年百强县主要集中在浙江、江苏、山东、辽宁、福建几个省。
2.县城建设包含什么细分？
文件提到的：培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡村功能衔接互补。
具体看：
（1）产业类基建包括产业配套设施、商贸物流网络（物流中心）、消费类基建（商圈）等；
（2）市政设施包括交通设施（道路/停车场/客运站/充换电站）、防洪排涝和防灾减灾设施、老化管网改造、老旧小区改造、数字化改造等；
（3）公共服务类基建包括医疗卫生（含中医院）、学校、养老托幼场所、文化体育设施等；
（4）环境质量基建包括历史景观保护、生态绿地系统、绿色建筑、垃圾和污水处理系统
（5）县乡衔接主要是基建向乡村延伸，如管网延伸、医疗卫生共同体、城乡教育联合体、县乡养老服务网络等。
涉及支线很多，既要又要。需要看市场博弈出来哪个支线最受认可了。1、地产基建：
地产基建是节前赌政策先手卡节点的主流题材，假期回来后是不断分歧的。周四，地产细分，中交地产按跌停，高位两个龙头，湖南发展、浙江建投尾盘开板。
周五，地产谢幕，板块跌停潮。基建方向，湖南发展断板，浙江建投晋级。
低位晋级：建艺集团，宏润建设，华夏幸福。
2、医药
内部几条线
1）浙江建投的补涨属性。
前龙头反抽，浙江建投打出了6板的高度，发散线是之前炒作的高辨识度人气股的反抽，加上新华制药连续一字，前期有头有脸的医药人气股对着建投的空间做补涨。
中国医药，精华制药，大理药业，盘龙药业，海辰药业
2）核酸常态化。通达电气，合富中国，润达医疗等。
3）肝炎。双成药业，周五地天。偏个股博弈
3、消费
核心龙头徐家汇。假期回来，周四板块几乎全挂，只剩下龙头活口。周五地天板。
4、平台经济
前排梯队：返利科技，若羽臣，焦点科技，凯淳股份。
节前与指数大涨共振的板块，后续没有新的催化跟上，港股科技票还跌了不少，这个情况下板块走势强度却是相对超预期的，周四分歧下前排都比较稳，周五连板秒晋级。不过就是板块体量较小。
明天牛哥计划重点盯的标的依旧是浙江建投、宏润建设。$浙江建投(SZ002761)$ $宏润建设(SZ002062)$ #雪球实盘交易# #股票#