| 发布于: | 雪球 | 回复：18 | 喜欢：0 |
大唐旗下很多都是没必要存在的，太散乱了，而且都是重复的。再看看华电。国能。华能的。其实按照现在的发展趋势。华电新没必要单独上市了和华电国际合并后直接组成火绿，华电的水电直接和黔源电力合并成为单独的水电，这样是最好的。大唐太复杂不好搞，其实大唐发展可以参考国电电力，本身他们业务差不多。
$大唐发电(SH601991)$ $大唐新能源(01798)$ $桂冠电力(SH600236)$
大唐集团历史上问题比较多，其中一个就是区域划分问题。反正就是你中有我，我中有你，一团粥。
建议：
桂冠电力：专注贵州和广西，把其它地方风光电资产与大唐新能源在贵州和广西的资产进行交换。
大唐新能源：放弃大唐发电区域拓展。继续持有和更新老项目。重点发展：云南/西北/陕西/海南/甘肃/新疆/西藏/青海/四川。
华银电力：两湖地区
呵呵，注入到桂冠电力来不久好了。。。这样大唐水电就一个平台。
不要误导，来水少，再调度也不会多出来。。。。龙滩得主要问题，就是库容太大，现在来水少，装不满。。。。。。解决办法几乎没有，其实主动削减到360米是可行的。不会影响多少年发电量。。。。这样在南盘江和北盘江可以新建2座水头40米的水电站。
是，保守点，桂冠的水电多年平均出力要下调，估计下调到330亿度差不多了。。。。黔源应该下调得更多。
毕竟桂冠除开龙滩，其它水电站出力是比较稳定的。
你搞错了，桂冠电力是大水库大机组，但最近几年来水明显不及预期，桂冠的龙滩发电能力都废在那，所以桂冠被一众大水电甩在身向。虽然今年桂冠会超预期的好(今年这雨水，龙滩终于可以出十分力了)，但长期看雨水不足不匹配库容，不如黔源小水库小机组容易满发。黔源的问题在管理层私心太重，到处跑冒滴漏，不当人子。黔源的库容和机组，不需要雨水大增，而桂冠需要。
今年下雨好像又避开云南了。。。