（“三大”巨头：美团优选、多多买菜和淘菜菜；“一小”：创业公司兴盛优选。）
一、引子
在社区电商的大战如火如荼的进行了一年多之后，同城生活于7月正式宣布破产，而滴滴旗下的橙心优选除了没被装入上市公司的资产，最近也传出有被出售的意向。社区电商这个号称数万亿的市场，形成了多家巨头和创业公司混战的局面，各方均发现市场确实很大，但水也很深，城市到农村的纵深发展相当复杂，哪一方都没有办法一口气吃下来。
同时，互联网行业过去惯用的那种利用补贴单纯追求增速的发展方式，反而在这个讲究本地化、社区化的市场中遇到了巨大的反作用力，我认为社区电商正在进入攻坚时代。
美团买菜和多多买菜一直有在不断梳理其资源投入和组织架构，而另一大巨头阿里也刚刚发布了它们最新的社区电商新品牌，此次升级将整合之前的盒马集市和淘宝买菜，统一其社区电商的品牌名称为“淘菜菜”，并专门在社区电商最发达的市场之一湖南长沙宣布了这个消息。
二、为什么社区电商的业态会经历不断洗牌？
为什么社区电商的战场会不断洗牌，为什么滴滴这样倾注重金且抢到先发优势的玩家依然没有成功，我认为主要原因有三：
第一， 社区电商不是闪电战，而是持久战：本质上，社区电商的核心还是零售， 而零售的根本规律就不是追求短时间内的市场渗透率，而是供应链的基本功，背后是价格、品质、商品、物流和生产的统一，其中没有任意一件事是可以在一两年内全部搞定、并决出胜负的。
比如，沃尔玛的发展就是通过销售端集中最后形成产业链条向上游集中，才有大的牧场农场的生产，是往上游的演变和提升产业效率。
这个角度来讲，如果说2020年算是全国社区电商发展的元年，几家公司们都还非常早期，现在其实是社区电商发展的积累期，而不是收获的时候。
第二，是否有巨头就有优势？答案不但是no，而且巨头有时候会因为贪多求快而产生反作用力，滴滴就是最好的例子。
同时因为社区电商需要强大的线下能力，并且不是简单的有地推或者配送这样的线下能力就可以了。过去像滴滴和美团这样的公司，我们认为它的线下能力在互联网行业就算是非常可以的，毕竟它们建立起了数万甚至十几万人的线下团队。
但是，这些团队在面对需要发展农村地区的社区电商时，显得捉襟见肘。因为它们虽然都在线下有人，但是都没有开过店的经验。
而阿里在过去20年里，除了线上有淘宝店和天猫店，线下也通过零售通业务积累了和150万家夫妻老婆店合作的经验。而且阿里的合作不仅仅是简单的订单交易合作，而是持续推动数字小店改造，并在后端通过“5盘货”（分别为盒马的生鲜、大润发的商超百货、阿里零售通的快消品、淘特和1688的源头厂货，以及阿里数字农业的直采基地）的大战略，帮助小店直连产业带和农产品基地。由此，至少在模式上，阿里淘菜菜拉开了与友商的差别，也就是用一套社区业务，串联起三个社会基础产业（小店、农业、工厂）的升级，如同一块“综合创新试验田”。
从数据上来看，零售通里面有50%-60%服务的小店，已经变成淘菜菜的自提点。同时这也可以让零售的品牌商在整个的淘菜菜平台上面去做，不但可以对线下小店的分销运营，也可以做对消费者的运营，由此供给做大幅度的整合。
第三，用户体验可能是胜负手：本质上，社区电商万变不离其宗，依然是C端生意，那么用户体验依然是最重要的，而供应链等基本功是服务于用户体验的必要条件。
比如物流，对于消费者的体验影响就很大。而在社区电商领域，兴盛优选基于在长沙发展起来的中心仓和网格仓模式，是否就是最终形态，也是未知数，我更倾向于这是社区电商的物流体系发展过程中的中间态。
淘菜菜在品牌升级的同时，管理层就宣布要做新的物流网络，因为这个体系肯定会演变，比如如何配置更加先进的流水线去处理前一天晚上的订单，并在第二天一早高效送到各个自提点，这些都需要花费精力做更多的建设。
用户体验的另一方面是消费人群的分化，如今很多农村的大爷大妈，才真正成为了电商用户，背后的原因是突发疫情+社区电商，倒逼他们最终放弃传统买菜方式加入。
而同时，社区电商和传统电商的一大区别是，传统电商一般给自己买东西比较多，而社区电商的购物场景很多是给整个家庭买，而家庭消费品的需求量大、交易频次高，但供给方式又高度分散。
基于零售通业务，服务全国2亿人口、承担超过40%快销品流通的全国600多万家社区夫妻老婆店，是社区电商连接千家万户的最好载体，但它们不仅高度分散，而且模式极为传统，这个领域需要精耕细作，而已经和其中25%夫妻店合作的淘菜菜无疑占到了领先位置。
一个案例是，受到新冠疫情影响最严重的城市，非武汉莫属，每3个武汉市民就有1个使用淘菜菜的服务。
三、社区电商仍有机会？唯增速论不可行
尽管我一直在说行业处于早期，但同时也说明了行业的可发展潜力巨大，我们今天看到的社区电商，可能和它未来进入行业成熟期以后的样子，差别会很大。
从社区电商的发展来看，在大力发展的背后，是所有玩家对下沉市场客户的渴望，一二线城市该开发的流量和客户都被开发完了，这可能是整个互联网消费市场最后一片尚未完全开发的蓝海市场了。
但是在蓝海中发展，更重要的是客户满意度而不是速度。今天看到的社区电商团点，聚集密度和消费者水平是否匹配，城市和乡镇农村各自的数字水平是什么，还需要更深入的调研和论证。
但是无论如何，那个通过野蛮生长进行发展的时代，已经过去了。
从2018年开始，针对互联网行业发展的监管已经开始系统化，但彼时行业的增长仍在，大家普遍都不担心。但到了2020年可以看到，很多行业发展乱象在一开始出现的时候，就会被政府喊停，典型的就比如社区团购的激进补贴，这一业态其实在当时也就出来没几个月，但已经对此有深入了解的相关政府机构反应很快，马上出手叫停了恶性补贴。
政府在监管侧的介入，为社区电商的发展定下了基调。在这种良性的竞争环境下，比拼的更加是内功，也就是供应链的建设，每个企业要看自己建设的东西，而不是疯狂地占领市场，一心通过非正常手段挤压其他原来的从业者。
所以，这将是一场马拉松式的攻坚战，单量领先的先发优势只是暂时的，这场战役成败的关键在于“耐力”。
比如，阿里在最基础但又最需要投入的农业领域，以及销售侧的以销地为关键支点的销地仓和物流冷链的建设，已经做得非常深。行业内来看，做得这么纵深、这么重的并不太多见，而且这些投资在很长一段时间里面，可能是完全没有经济回报的。也就是说，阿里已经用脚投票，为这场攻坚战做足了准备。
四、结语
在中小社区电商公司洗牌的大背景下，我认为目前实际上有实力的玩家只剩下三大一小，三大即为美团优选、多多买菜和淘菜菜，一小即为创业公司兴盛优选。
无论社区电商还是传统电商，本质都是零售，这其中包含了供应链的效率和客户生命周期管理，结合城市和农村的社区发展才是上上之策。生鲜现在是社区电商最大的品类，而淘菜菜也正在借助阿里集团的优势，通过物流、商流、信息流、资金流、人流的“五流合一”来进行提效降本、促进产业链、价值链、供应链、利益链、区块链的“五链重构”，这直接解决了生鲜农产品流通的核心痛点，是一个有价值的长期探索，也是为整个行业的升级攻坚战打下基础。