《行动计划》中指出将对工业互联网企业网络安全分类分级管理有效实施,基本建成覆盖全网、多方联动、运行高效的工业互联网安全技术监测服务体系。到2023 年,分类分级管理模式在全国范围深入推广。面向原材料、装备、电子信息等重点行业遴选百家贯标示范企业。建设20 个集约化安全运营服务中心、具有较大影响力的重点行业安全公共服务平台,面向工业互联网重点应用领域打造10 个网络安全创新应用先进示范区。安全分级的提出和实施,将加强网络安全行业在工业互联网层面的政策驱动。
投资建议
我们认为,工业互联网围绕制造体系的四大层次与四大要素实现。工业互联网通过将新一代信息技术与制造业深度融合,实现人、机、物的全面互联,构建起全要素、全产业链、全价值链的全面连接的新型工业生产制造和服务体系,是第四次工业革命的重要基石。工业互联网覆盖了制造体系的设备层、边缘层、企业层和产业层,把连接由企业内扩展到企业外;并且,网络、平台、安全、标识四大要素贯穿四个层级,实现全要素、全产业链的互联互通。
《行动计划》的印发将加速未来三年工业互联网产业的发展,在基础设施、平台、生态建设和网络安全方面提供了详细的指导意见。本次《行动计划》多次出现“龙头企业”字样,体现了政策对于龙头企业的扶持力度。
我国工业软件市场增速远超全球平均,潜在发展空间仍然巨大。建议从两条主线寻找投资机会:一条是从发展“卡脖子”的核心技术角度,研发设计类软件是我国的短板,长期被国外巨头垄断,国产品牌市占率极小,目前产生了部分有望突围的企业,另一条是从制造业升级的角度,挖掘一些具有行业竞争优势,有望受益于工业信息化持续渗透的公司。
建议关注工业互联网行业龙头:中控技术(688777.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、宝信软件(600845.SH)、用友网络(600588.SH)、柏楚电子(688188.SH);网络安全行业龙头:奇安信(688561.SH)、安恒信息(688023.SH)、深信服(300454.SZ)。