核心观点:1，边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有，行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限，2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定...