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核心逻辑：中电科28所唯一上市平台，中电科目前市值最小的上市公司，与28所在电科体系规模不符，存资产注入预期。
28所是我国战场指控核心单位，150亿收入，10亿净利润。俄乌战争中，美国的人工智能战场辅助系统起重要作用。我国人工智能战场辅助系统势必迎来大发展，28所将是最核心的单位。28所的资产有望陆续注入上市公司。
主营业务未来3年30%业绩增长，主要是空管和机场管理业务，相当于于行业信创。1）空管业务，持续增长，我国空管系统约100亿市场，年均10亿+，公司市占率在40%+，国内第一，将对泰雷兹等进口产品进行替代。在自主可控+区域增加的大背景下，预计未来3年复合增速在30%左右。2）机场管理类，将迎来爆发式增长。我国大型机场的信息化管理系统目前基本都是外国品牌，中小型机场大多没有信息化管理系统。在自主可控和安全保证的趋势下，要求实现国产化替代和中小机场的下沉，预计市场空间在150亿左右。目前公司在淮安机场的示范项目已经建成，将开始其他机场的迅速扩张。预计业务将实现爆发式增长。
推荐理由：主营业务超预期，空管机场业务格局好利润未来3年30%增长。作为中电科市值最小的公司，在国企改革趋势下28所存在资产注入预期，那这就是军工AI第一影子股。目前主业加上28所军民融合类资产预计2025年近4亿净利润可以给到100亿市值。再叠加军工战场指控业务，影射军工AI展望市值150亿。