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$中国东方集团(00581)$ 170亿市值，105亿净现金类似物，钢铁厂65亿。净利润48亿，1.35pe。1000万吨产能，转让价格基本都有65亿甚至略多。

30亿设备+15亿铁路，建后固定资产之类不计，当作一次扣除存余60亿净现金，钢铁厂110亿，2.3pe。

能不能这么理解？

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价值鸳鸯锅
2019-03-29 10:37

我觉得你算的没错

Nemo尼莫
2019-03-29 10:27

就看今年每吨毛利多少了，现在看空的都认为今年净利润下滑会厉害

DKD_FCD
2019-03-29 09:23

赚的钱要不断投资花掉，没小股民啥事儿

缺耐性倒在黎明前
2019-03-29 00:09

3pe多一點吧 現價來說真的不貴 就是因為換爐等因素而意外支出令派息減少有點失望

tak19
2019-03-28 23:39

純現金＋出讓產能是比市值還高。

但這派息不能忍，比中報還少，估計明天大跌

年报君
2019-03-28 23:37

你这是在算pb，不是在算pe，1.35倍pb，对于钢铁行业很正常。