昨天发了晨鸣纸业的报告，近期来看，我们等中报出来再考虑是否参与，如果参与，个人认为仓位建议不高于20％。昨日在互动易发了两段问题，晨鸣董秘今早回答了一个。这些问题，都是雪友提到的，但我们没有想到的问题，主要是对该行业了解还不够深入，所以感谢雪友们的提问。



就目前的投资价值，大家的争议还是比较大。但是总体而言，个人认为，晨鸣依旧是值得配置的个股之一。

安洁科技今早加仓，从原来的28％仓位增持至40％。就目前的投资价值来看，肯定没有二十块时那么具有吸引力，目前的估值算较为合理，关键是看业绩。业绩来说，中报应该中规中矩，应该在公司预告的增长80％——120％之内。但是下半年的业绩因为几个较为确定的因素，有很大概率会使公司的业绩大增。

第一是公司平稳进入旺季，传统的苹果业务也在稳定运行。



第二是特斯拉已经取得量产订单，这是新增的一个变量，而特斯拉也在加速扩张，安洁受益于这个过程。



第三是华为的量产订单，目前只是完成供应商认证，当然相信很快就有量产订单。华为今年上半年营收增长40％，安洁下半年开始会搭上华为快车。

第四是众多潜在利好。比如facebook的VR、谷歌的智能家居、oppo和vivo的合作、三星硬盘业务等。只要其中一个有突破，业绩就会新增的可观的变量。



所以虽然安洁的估值不再像20多时那么诱人，但如果看好其成长性的话，目前增持个人认为还是非常合适的。当然本人因为二十多就全仓安洁，现在增持后成本也只有个位数，所以不构成荐股建议。

从走势来看，最近形成了一条趋势线，而且日kmacd有交出底背离的可能，所以选择此处加仓。当然技术分析都是概率。我们关键还是要持续关注公司基本面变化。



昨晚亿晶光电业绩预告增长711％，今日迎来大涨。可以说如果有光伏行情，目前隆基股份、亿晶光电、拓日新能已经走出趋势，并有可能成为前几的龙头。

目前还有不足两成的仓位，等待其他个股布局。
@空之轨跡 
$安洁科技(SZ002635)$ $隆基股份(SH601012)$ $晨鸣纸业(SZ000488)$