我仔细把回复看完了,说的很多,我基本都同意,补充了很多技术上的细节问题,我写文章的时候没有太多涉及技术上的问题,因为单纯说技术,很多人看不懂,所以我把大部分人能看明白的部分拿出来,按照内在逻辑梳理了一遍,尽量写得通俗易懂,实际上内在真实的逻辑就是朋友你说的这样。关于你的第五点,我6月9号发过一篇长文,解释了这个问题,隆基的硅片其实不用太过担心,11月隆基新电池产能出来,对硅片的依赖会下降,后面随着新电池产能的陆续释放,隆基会从一个硅片盈利为主的公司,变成一个主要靠组件盈利的公司,而硅片和电池,都会形成组件端的成本优势,这一点不用太担心,隆基对比同行,优势是在扩大的,而不是在缩小,希望以后能和朋友多交流。
关于这个,我的态度一直都是,尺寸问题不重要,尺寸只是在行业发展陷入阶段性瓶颈后,短时间内没办法出现重大技术突破,没有大幅度降本增效的时候,才会在边边角角犄角旮旯里找一些所谓的细节,去改进细节达到微弱的降本作用,尺寸大小本身没有壁垒和技术难度可言,最核心的问题还是要看下游电站方面到底需要什么样的产品,到底对安全性等有多高的要求,符合电站需求的产品才是好的产品,你可以去翻翻今年开始所有的电站招标的标书,所有的标书都是限制组件瓦数,而不是限制组件尺寸,近期还有一些电站招标限制了电流,等于就把某些过大尺寸的超高功率超大面积组件直接挡在门外。这个行业下一个阶段降本增效的关键在于电池,电池路线上实现重大突破,提升电池转换效率才是接下来要做的事情。尺寸本来只是一个选择不同的问题而已,但因为符合我文中说的绝佳故事性,被不少别有用心的企业拿出来当成法宝在用了,但这个就是主角的大招一直没放,所以底下的杂兵群魔乱舞都觉得自己行了,大招出来,世界就安静了
总结一句话就是饭要一口口吃一下子跳到HJT还是不成熟的,还是要再等几年,但不否定HJT的未来潜力。现在的情况就是谁都不愿意当前浪,谁上HJT谁死的快。一旦技术成熟,转变将是一瞬间的。当然新产能都是HJT那TopCon就会死吗?我看未必,需求还是有的,只是资本市场就不认可了
隆基硅片会逐渐加大自用,提高组件市占率,目前外销的硅片市占率还是第一。
你这几个连问句 要表达啥观点?如果要反驳自己也去写一篇 别上来就一顿反问还没论点
对的,我也是想说,隆基的硅片利用率会从今年开始提升至50%甚至以上,硅片的利润将会沉淀到组件。说到这还想到中环的前一段时间的外销硅片市占率阶段第一的公告了,真是什么都要吹一下,某些粉丝也不看看背景是怎样的